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十大債券商品 Q1全跌

2020-04-02 23:19經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新冠肺炎疫情衝擊全球股債市,股票基金慘跌,債券基金也無法倖免。國人偏愛風險債券基金,所持有的規模前十大債券基金第1季全都下跌,跌幅介於4%到19%不等。

理柏(Lipper)統計,在國內核備的640多檔債券及股債混合基金中,第1季只有約5%交出正報酬,主要為美國公債及抗通膨債券基金。不過,國人最熱愛的基金全都不在名單上。

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境外基金資訊觀測站統計,到2月底為止,國人最愛的十檔基金主要為債券型基金及股債混合型基金,沒有一檔純股票基金。這十檔基金大多為高收益債券及新興市場債券基金,這波同樣大跌,3月時修正特別凶,規模預計將大幅縮水。

國人最愛的基金仍然是聯博全球高收益債券基金,到2月底時持有新台幣4,100多億元,今年第1季下跌18.3%,絕大多數的跌幅出現在3月。這檔基金除了布局高收益債券之外,其實還有投資等級債及新興市場債等,債種相當多元,但淨值仍然大幅下殺。

國人最愛第二名則是安聯收益成長基金,持有3,400多億元。這檔基金採三三三布局,均衡投資美國股票、美國可轉換公司債及美國高收益債。美股暴跌,這檔基金也受累,但美股跌深後反彈,帶動第1季基金跌幅縮減到13.8%。

這十大基金中,以富蘭克林坦伯頓全球債券基金的第1季跌幅最輕,只有4.2%,展現哈森泰博(Michael Hasenstab)在空頭市場時的操盤功力,大幅加碼日圓,並放空澳幣及歐元。在2008年金融海嘯時,這檔基金逆勢大漲10%,可以說是哈森泰博的成名之作。

至於富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金,同樣是由哈森泰博操盤,是國人最愛的新興市場債券基金,持有1,800多億元。這檔基金主要投資在新興市場當地貨幣債,這波跌幅較輕,第1季跌幅不到一成。

在前十大基金中,還有另外兩檔新興市場債券基金,但都是強勢貨幣債基金,第1季跌幅都超過一成。鋒裕匯理新興市場債券基金大跌19.5%,NN(L) 新興市場債券基金也跌了14.6%。

債券 新興市場 高收益債
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