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你丟我撿 陸資全力買港股支撐香港金融市場 09:00

富邦VIX 一季漲二倍

2020-04-02 23:19經濟日報 記者趙于萱/台北報導

金融市場不平靜,第1季股市反向ETF大展身手外,商品型ETF的富邦VIX(006...
金融市場不平靜,第1季股市反向ETF大展身手外,商品型ETF的富邦VIX(00677U)、元大S&P原油反1,一季翻漲一倍,更為投資人創造驚人報酬,並推升全體ETF成交額高達1.1兆元。路透
金融市場不平靜,第1季股市反向ETF大展身手外,商品型ETF的富邦VIX(00677U)、元大S&P原油反1,一季翻漲一倍,更為投資人創造驚人報酬,並推升全體ETF成交額高達1.1兆元。法人認為,第2季在新冠肺炎尚未見退燒訊號下,持續建議股票部位混搭其他避險資產。

投信主管表示,第2季最有潛力的避險資產,首選投資級債、黃金和VIX,主因公債買盤已出現擁擠,投資級債表現有限,黃金在低利還能保值,VIX則可能不時跳漲。相較下,石油反向ETF沒有更明朗的趨勢,操作應更短線。

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上一季全球股市崩跌,連動恐慌指數的富邦VIX從2元一路跳到14元,以暴漲194%的表現突起拿下第一,其次因油價意外狂瀉,沉寂多時的元大S&P原油反1翻漲138%,也為投資人創造一季一倍的報酬,表現均大幅領先。

同樣是避險性的債券較為溫和,不過放大槓桿的國泰20年美債正2、元大美債20正2一季漲四成,以及長天期的群益25年美債、中信美國公債20年、富邦美債20年等漲逾20%,亦帶來效率不俗的抗震力。

由於非股權商品紅火,還推升整體ETF市場刷新交易紀錄,過往元大滬深300正2、元大台灣50反1是每季都能創造千億成交額的少數指標,而上一季富邦VIX成交1,441億元,元大S&P原油正2成交1,257億元,推升「千億產品」多達四檔。

加上債券ETF鉅額交易,合計非股權商品成交達5,408億元,占整體ETF交易1.1兆元的一半之多。且上一季ETF成交「破兆元」,為單季新高;個別交易日在3月底曾經創下382億元的成交金額,也刷新ETF單日紀錄。

中國信託投信指出,今年來避險資產雖然大漲,但傳統防禦的投資級債失色,相關債券ETF一度「破發」,不過隨不理性賣壓和流動性改善,投資級債ETF又上演破底翻,是第2季行情的好兆頭。

目前多數投資級債ETF尚未收復失土,法人預估,本季樂觀情境有5%~10%漲幅,這還不計入利息的收入。反之,若情境出現股市急漲,投資級債回檔預期小於公債。

摩根大通最新指南,亦看好短天期投資級債,看壞違約率急升的高收益債。

ETF VIX 公債
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