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境外型基金 上月摔跤

2020-04-01 23:23經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

3月全球股市殺氣騰騰,是拖累首季基金表現的主要月份。總計3月以來,主管機關核備的千檔境外基金平均大跌13.7%,其中股票型基金平均慘跌15.4%,債券型基金在高收債拖累下,平均下跌9.3%。法人表示,後市仍須抱高風險意識,股票宜分批布局。

富蘭克林證券投顧表示,各國政府大舉撒錢救市,各國央行也紛紛祭出量化寬鬆,為市場注入資金,但政策救市能否支持脆弱的投資信心,尚待進一步觀察,尤其這次同時面臨景氣循環末期、疫情與低油價的多重挑戰,各國政府被迫舉債救市之際,部分企業債及體質較脆弱的新興國家信評已遭調降,預期市場波動加劇情境仍未終演,後續各項經濟數據變化,將持續牽動市場神經。

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第一金投信投資長唐祖蔭認為,現階段進場承接,還是看好成熟國家股市優於新興市場,理由有二,一是成熟國家仍舊扮演全球消費主力,若消費需求不好,以製造為主的新興市場,表現也不會太好;二是成熟國家資本市場發展成熟,已歷經多次的景氣循環。

根去過去經驗,在跌落歷史低檔區後分批進場,平均約一至二年有機會帶來不錯的回報。

群益工業國入息基金經理人陳建彰指出,2008年金融海嘯以來,每次美股S&P500指數出現明顯重挫時,各區域、國家抑或低波動的股指都下挫更多,美股基金的穩健效益不可輕忽。

短線在疫情變化主導市場下,美歐股市仍維持區間震盪格局,建議採分散布局方式,以降低單一產業波動風險。成熟工業國股市中估值仍便宜的高股息股票,可以享受股價成長性與股利保護的雙重優勢。

富蘭克林坦伯美國政府基金經理人保羅.維克指出,伴隨美國在新冠肺炎疫情的檢測量增加,確診病例數料將隨著檢測量增加而上升,雖是預料中事,但仍可能讓市場情緒緊張,投資人不妨適度納入高信評的美國政府GNMA債券(美國政府國家抵押債貸款協會發行的債券),將有助於降低整體投資組合波動。

富蘭克林證券投顧建議,操作仍應抱持較高的風險意識審慎布局,以高評級的政府債為防禦首選,避開體質較脆弱的信用債市,股市宜採定期定額及分批加碼策略並進。

債券 新興市場 高股息
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