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成熟股票基金 Q1全倒

2020-04-01 23:22經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

成熟股票基金第1季統統負報酬。圖為美國證交所。 (美聯社)
成熟股票基金第1季統統負報酬。圖為美國證交所。 (美聯社)
新冠肺炎疫情來襲,基金族在農曆年後度過史上最黑暗的第1季,不管是成熟市場、新興市場堪稱難兄難弟,平均同類型基金跌幅各達22.2%、22.9%,成熟股票基金更是統統負報酬無一檔倖免,最慘的一檔基金淨值直接腰斬。

經濟日報提供
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對於成熟市場基金能否在第2季絕地大反攻,投信法人認為要看疫情發展。

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統計成熟市場基金今年首季表現,檔檔都是負報酬,當中以摩根士丹利美國增長、華南永昌全球新零售、富蘭克林華美新世界為抗跌前三名,主要是跟新經濟有關題材。

但若談到成熟市場首季重災區,一如目前新冠肺炎的震央出現在歐洲,例如「富達基金-法國基金」一季之內淨值慘賠41.7%,在成熟市場基金排名倒數第一;值得注意的是,歐元貶值也是促使歐洲相關基金表現較差的原因。

展望第2季,成熟國家的新經濟表現依然被法人看好。華南永昌全球新零售基金經理人黃欣儀分析,新冠肺炎疫情發展與油價崩跌使近期市場信心較薄弱,軟體與新零售族群也不免受大盤下跌拖累,但消費者短期出行不便或居家上班,更將提高對於非實體相關服務的需求,將反映在電商零售、線上軟體與服務、雲端整合等產業的運用提升,商機可期。

富蘭克林坦伯股票投資團隊投資主管史蒂芬.多佛表示,受到疫情衝擊,預期企業獲利動能可能在未來一、兩個季度急速下滑,但這並非是長期的結構性問題,隨疫情趨緩獲利動能也將回升,將有助緩解股價下檔風險。近期市場修正提供主動型經理人良好投資機會,將伺機加碼具有強勁現金流向與穩健財務體質的企業。

對於投資人的建議,第一金投信投資長唐祖蔭認為,股市低點是否浮現,端看疫情發展而定。但是,觀察各主要股市本益比已跌落10年長期平均值之下,顯示即便不是最低點,也已進入歷史低檔區間,長期投資機會浮現。

唐祖蔭分析,第2季全球股市仍舊面臨肺炎疫情考驗,但仍有機會讓疫情在未來一至二個月觸頂,股市也將提前反映消息面,展開反彈攻勢;反之,若疫情擴散,經濟、股市都持續面臨修正的壓力。

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