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新消費股 疫軍突起

2020-03-31 23:38經濟日報 記者王奐敏/台北報導

隨歐美疫情升溫,封城、禁足等遏止非必要消費及整體經濟活動,全球股市急跌反映企業獲利下修預期,面對此波跌勢及獲利下修,新消費類股表現更具防禦力。法人指出,外送、網購及線上影音等商機不僅躍居當前消費主力,長期也符合新消費趨勢,建議投資人可趁股市下跌時逢低分批布局,掌握消費成長動能。

經濟日報提供
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保德信全球消費商機基金經理人楊博翔表示,2月下旬以來,歐美疫情陸續爆發,僅一個月期間股市最深跌幅逾三成。然而以非循環消費、循環消費及通訊服務所構成的新消費類股,不論是在全球股市或者是美股,整體表現都優於整體股市,表現相對抗跌。

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實體銷售買氣驟降,但線上消費增長異軍突起,相較2008年金融危機時期,線上消費占整體零售銷售比重已由5%躍升至16%,本次疫情更帶動宅經濟需求急增。調查機構Sensor Tower數據顯示,截至3月16日當周,義大利隔離地區Netflix手機App下載量較前一周大增60%,西班牙下載量也成長33%,楊博翔預期,此需求潮也有望在美國複製,後市增長力道不容小覷。

以假期數據觀察消費趨勢,2019年11至12月假期銷售旺季期間,電商營收成長首度超越1,400億美元,年成長率14.1%更是整體零售業的三倍以上,數位消費成長力道持續看好。網路購物、付費串流媒體及社群平台等宅經濟正快速取代傳統娛樂消費模式,數位新消費趨勢蔚為市場主流。

市場預期疫情將拖累上半年企業獲利動能,預估S&P 500第1季與第2季整體企業獲利分別衰退2.9%、3.9%,但新消費的通訊服務、循環及非循環消費平均獲利衰退幅度僅1.8%、2.5%,皆優於整體產業表現。

消費類股 網購 零售業
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