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長線投資 三招拉高勝率

2020-03-31 23:37經濟日報 記者張瀞文/台北報導

新冠肺炎疫情擴大,全球股市大跌,但也出現長線投資的機會。全球前五大資產管理公司富達國際亞太區投資長阿南德(Paras Anand)指出,投資人進行長線布局時,可注意三個關鍵,也就是亞洲投資機會、主題投資及主動投資。

阿南德表示,十年來,投資市場的主旋律為追逐有收益的資產,或追捧低波動的股票,但目前投資這兩類資產卻有一定程度的風險。這是因為多年來這些資產價格水漲船高,現在這兩類防禦型資產大多評價偏高,抵禦市場波動的能力變得脆弱,特別是各國央行救市行動對帶動實體經濟的影響有限。

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阿南德表示,面對目前投資環境,長線投資人可以思考三個方向。首先,亞洲未來十年將成為具吸引力的市場。目前亞洲在全球經濟產出的比重,仍遠高於亞洲市場在大部分全球股票及債券指數所占的比重,未來亞洲無論在全球經濟或全球投資市場的比重,都有望明顯增加,而且增幅有機會大於全球平均。

最近市場仍有一些短期利多因素顯現,如油價。阿南德說,亞洲區內的工業及消費者都可受惠於偏低的油價,特別是中國等石油進口國。其次,十年來美元持續維持強勢,對不少亞洲經濟體資金流向形成壓力。美國加速推出貨幣及財政政策刺激經濟,可能扭轉美元強勢的局面,有利亞洲市場。

第二是重新思考投資分類。阿南德說,目前的傳統市場及產業分類,不足以協助投資人作出決策。例如,有些企業雖然在成熟市場上市,但營運區域、收入來源或主要交易貨幣都與上市地點的關係不大。產業性質急劇轉變,也造成產業分類愈來愈困難。投資人可以尋找跨越產業及市場的主題投資,如中國消費、創新科技、永續投資等。

第三則是主動投資策略。阿南德表示,市場大幅波動,將影響被動策略產品緊貼大盤的能力,代表此類產品回報可能落後大盤。另外,不少資產價格最近出現價格錯置,評價受低估,形成主動投資策略的投資機會。

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