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台股多重資產基金 股債平衡布局

2020-03-23 13:52聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

法人表示,看好長期信用水準較佳、違約風險較低的高評級債券ETF表現。 路透
法人表示,看好長期信用水準較佳、違約風險較低的高評級債券ETF表現。 路透
新冠肺炎疫情持續擴散到歐美,主要央行大動作降息並重啟量化寬鬆政策,顯示全球金融市場正面臨劇烈震盪。法人表示,疫情風險造成市場波動加大,利用納入台灣特別股、台灣可轉換公司債及債券ETF的多重資產基金,可降低投資風險,同時兼具潛在投資機會,可分批布局多重資產基金。

凱基台灣多元收益多重資產基金經理人李奇潭表示,擁有台灣特別股、台灣可轉換公司債及債券ETF的多重資產基金,之所以能在市場逆風時抗跌程度較高,是因為大多數普通股受到疫情影響,陸續出現持股拋售現象。

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李奇潭表示,台灣特別股表現相對穩健,即便是大盤走勢偏弱,特別股股價仍穩於持平水位,主要受惠於疫情的利空因子,使得特別股股利發放機率低,讓特別股的投資集中度較高,不容易發生短期拋售行為,也能進一步挹注股價支撐力道。

值得留意由於台灣可轉債具備股債雙特性,加入台灣可轉債有助於降低基金投資組合波動;根據過去經驗顯示,統計2007、2008及2009年的金融海嘯時期,台灣可轉債的年度波動度分別僅有5.6%、4.49%及5.25%,相較於台灣加權指數三個年度的波動度20.81%、33.65%及24.32%,波動程度較低,表現也較為持穩。

展望後市,由於國內上市櫃公司普遍於每年3月底召開企業董事會,通過前一年度財報及發行公司債議案,因此,預期國內可轉債市場可望於第二季重啟發債潮,在企業發債熱度提升之下,國內可轉債市場有機會價量齊揚。

李奇潭說,市場劇烈震盪,投資人信心鬆動,看好長期信用水準較佳、違約風險較低的高評級債券ETF表現,隨著債券ETF價格走升,有望為多重資產基金帶來正面貢獻。

新冠肺炎疫情 可轉債 債券
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