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2020-03-19 23:00經濟日報 本報訊

富蘭克林坦伯頓世界基金近期相對抗跌,主因經理團隊去年起開始採取防禦策略,包括提高...
富蘭克林坦伯頓世界基金近期相對抗跌,主因經理團隊去年起開始採取防禦策略,包括提高現金比重至約一成,並加碼民生消費及醫療等防禦產業,降低消費耐久財及科技等循環性類股的曝險。經理團隊認為,受疫情及低油價衝擊,須特別重視企業債信、基本面分析,避開投資陷阱。

成熟市場 富坦世界 加碼防禦資產

富蘭克林坦伯頓世界基金近期相對抗跌,主因經理團隊去年起開始採取防禦策略,包括提高現金比重至約一成,並加碼民生消費及醫療等防禦產業,降低消費耐久財及科技等循環性類股的曝險。經理團隊認為,受疫情及低油價衝擊,須特別重視企業債信、基本面分析,避開投資陷阱。

新興市場 元大新中國 穩健布局

元大新中國基金採取穩健型投資策略,傾向在行業低谷長線布局,近期相對抗跌,主要貢獻來自兩配置主軸,一為油運產業,二為財政政策施力直接受惠的機械與建築材料產業。陸股於2月初最先反映疫情負面衝擊,現階段比其他市場抗跌,將逢低布局中大型優質龍頭股及營運成長股。

推薦

債市 百達美元中短期債 正點

百達美元中短期債券基金在近期市場恐慌之際逆勢繳出正報酬,主因投資美元計價的成熟國家高信評債,包含公債與信用債,持債評等均在A級之上,平均信評為AA,結合中短天期與高信評債券,降低投組波動。目前基金前十大持股均為美國公債,但仍有約三成高信評信用債增添收益。

產業 野村全球生醫 抗跌

野村全球生技醫療基金近一周相對抗跌,因投資範圍廣納醫療相關次產業,除傳統化學製藥與生物科技,亦投資醫療耗材與設備、醫療保險、藥品福利管理公司等,掌握更多元投資機會;展望後市,持續看好醫療保健產業長期成長潛力,短期將關注新冠疫情對市場信心面的影響。

商品 DWS投資黃金貴金屬股 靚

黃金相關基金近期雖因市場震盪拉回,但仍相對其他商品型基金抗跌,DWS投資黃金貴金屬股票基金便是一例。據世界黃金協會研究,負實質利率環境下,黃金平均月漲1.2%,中長期看好,高盛將黃金三個月目標價調升至1,700美元,表示若疫情延續至Q2,三個月內有望上看1,800美元。

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