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會員專屬/看台股擂台挑戰者陳立委分析台股趨勢 08:20

多元債券基金 高CP值防禦佳

2020-03-17 14:04聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

新冠肺炎疫情肆虐全球,逼得美國聯準會提前出手降息撐經濟,除了讓低利環境再探底,也讓債券基金詢問度瞬間升高。法人表示,可挑選具有高「CP值」、「高性價比」的基金是最高指導準則,此時投資單一債券難以應付市場劇烈波動,多元債券更能發揮債券基金穩定投資組合波動度優勢。

摩根基金-環球債券收益基金產品經理人陳若梅表示,「夏普比率」可以說是判斷一檔基金「CP值」高低的關鍵指標。所謂「夏普比率(Sharpe Ratio)」就是「承擔每單位風險可帶來的報酬」。基金夏普比率愈高,意味著同樣承受一單位風險,該檔基金能為投資人創造越佳的報酬率,夏普比率只要大於1,就表示該基金的報酬優於風險。

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陳若梅說明,該檔基金布局全球逾1,600檔債券收益標的,近期投資等級資產占比超過40%,在波動之際提供優質收益,還能提高基金下檔保護。

債券 夏普 新冠肺炎疫情
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