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多重資產 專家喊加碼

2020-03-11 23:06經濟日報 記者王奐敏/台北報導

全球金融市場近期紛擾不斷,除新型冠狀病毒疫情持續擴散,近日又新增OPEC+減產談判破裂攪局,因沙烏地阿拉伯決議增產原油以逼迫俄羅斯重回談判桌,油價9日重跌超過20%,使得市場通膨預期消失,美國公債利率大幅走跌,利率全線近五日走跌50至73點不等,更一度創下全線低於1%紀錄。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示,近期的疫情風險與能源價格波動將使得市場短期持續震盪,利用多重資產型基金可透過資產配置降低投資風險,同時兼顧潛在投資機會,建議在市場波動之際加碼多重資產型基金因應。

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李奇潭指出,由於短線股市波動偏高,短期跌幅已大,有機會出現止跌回穩訊號,惟市場資金因信心瓦解,須反覆測試尋求支撐,展望後市,在美國、德國、義大利、日本以及歐洲各國均計畫擴大財政支出,推出中小企業支持政策,市場風險性資產波動幅度應會逐漸縮小。

在此次的市場崩跌下,李奇潭認為,廣納股票、投資等級債券、高收益債券及掩護性買權(covered call)的多重資產基金,除了可透過美國成長股投資分散風險外,也針對持有個股進行賣出買權(掩護性買權)操作,除了因為選擇權可在股價面臨風險時帶來價格保護,也能夠在市場波動下提供更佳的權利金收入,是投資人逢市場較大波動之際的投資組合首選。

在債券投資方面,長期利率下行趨勢持續,熱愛固定息收的投資人,建議納入收益較高、信評較佳的美國投資等級公司債券的多重資產投資組合,以有效控制下檔風險。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示,新冠肺炎疫情衝擊全球經濟前景,各國政策面加碼穩經濟力道浮現,全球流動性無虞,隨貨幣政策已加碼寬鬆,財政政策不遠,景氣邁入衰退機會仍低,不過短期市場波動仍大,因此建議投資人現階段以多重資產策略因應,有助平衡投資組合波動,也能掌握不同資產的成長契機以及收益來源。

債券 風險性資產 中小企業
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