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黑天鵝飛 特別投資機會浮現

2020-03-11 14:08聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

新冠病毒疫情正考驗全球,正在復甦的全球經濟也備受挑戰,所幸主要央行今(2020)年仍偏向維持低利寬鬆政策。投信法人表示,這波市場修正給予特別股漲多緩衝的機會,投資人可趁機考慮介入,可納入長期布局。

隨全球確診新冠病毒的擴散與確診人數快速增加,包括義大利及南韓疫情近兩周內急轉直下,使市場疑慮瞬間跳升,美國標普500指數三天內下跌超過10%,道瓊工業指數單日下跌超過兩千點,跌幅7.79%,十年期美債殖利率下滑至0.4990%,風險趨避的氣氛瀰漫市場。

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富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,根據BCA研究,新冠病毒大流行會震撼全球經濟、中斷全球供應鏈,不過,急速下滑可能伴隨而來的是強勁的V型反彈。余冠廷說,此時,投資人更應該掌握可以進場佈局的機會點,伺機進場加碼跌深的特別股,或是以定期定額方式中長期持續投資。

隨著疫情擴散全球,美歐感染範圍擴大,投資氛圍愈趨凝重,美股修正壓力開始連續下跌,近五日跌幅逾一成。但余冠廷說,由於特別股具息收及低波動特質,在美股下跌期間,特別股跌幅通常相對輕微,若跟隨事件發生修正,之後三個月,自波段低點的反彈仍具機會。

此外,回顧2010年以來,特別股修正逾5%的背景,分別與股、債市短期內大幅波動有關,而在市場情緒恢復冷靜後,特別股又會再回復到該有的趨勢上。富蘭克林華美投信也說,現階段大環境仍相對有利固定收益類資產,特別股即為其中之一,已有部位者可續抱,繼續參與特別股資產的息收,空手者可趁修正之際分批進場,爭取資本利得空間。

疫情 經濟 標普
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