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今年債券ETF 獲利逾千億

2020-03-11 14:08聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

今(2020)年以來,櫃買中心上櫃掛牌交易的債券ETF報酬表現亮眼,截至3月9日為止,99檔上櫃債券ETF含息加權平均報酬率達11.17%,漲幅最大者為20年期以上美國政府公債ETF有10檔,含息加權平均報酬率達29.20%,其次為全球產業類型公司債ETF有20檔,含息加權平均報酬率為10.63%。

以去(2019)年底94檔加計今年新上櫃5檔約1.29兆市值來計算,獲利總額達1,441億元,以債券ETF投資人數約4.6萬人來估算,平均每位投資人賺約313萬元。

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透過債券ETF避險

櫃買中心表示,近期股市受新冠肺炎疫情影響大幅震盪,債券商品具備良好的避險功能,為近期受投資人青睞的防疫投資標的,透過債券ETF的配置更能強化投組抗跌特性。

舉例而言,投資人如果於年初於台股加權指數及上櫃債券ETF各配置一半的資金,在同期間台股指數報酬率為 -8.50%的情況下,股債各半配置下的整體報酬率仍有1.34%,可見投資組合中適當配置債券ETF等資產,將可兼顧短期波動與長期理財目標,達到投資風險分散效果。

櫃買中心表示,債券ETF具有交易門檻低、穩定配息、管理費用低廉及停徵證交稅等優勢,且投資債券ETF手續簡便,如同投資股票一樣,投資人只要有證券帳戶,就可從事債券ETF買賣,交易方式與股票相同,而且部分證券商已開辦債券ETF定期定額業務,小額投資人也可以長期持有,達到資產配置、分散投資風險。

留意歐美利率走向

櫃買中心提醒投資人,今年全球經濟景氣不確定性升高,投資債券ETF應留意歐美市場利率走向,投信公司每天開盤前所公布的債券ETF基金淨值,反映前晚歐美債券市場利率變化後的結果,可作為當天債券ETF合理價格的參考指標。

債券 ETF 櫃買中心
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