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科技基金 搶賺疫外財

2020-03-10 23:38經濟日報 記者張瀞文/台北報導

全球前20大資產管理公司駿利亨德森科技研究分析師巴斯基特(Jon Bathgat...
全球前20大資產管理公司駿利亨德森科技研究分析師巴斯基特(Jon Bathgate)指出,新冠肺炎疫情爆發,供給與需求面臨挑戰。 路透
新冠肺炎疫情雖重創全球股市,但也給科技股帶來新的投資機會。法人指出,供應鏈及硬體等次產業雖受衝擊,但成長型軟體業、人工智慧(AI)及5G則可望受惠。

全球前20大資產管理公司駿利亨德森科技研究分析師巴斯基特(Jon Bathgate)指出,新冠肺炎疫情爆發,供給與需求面臨挑戰。

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經濟日報提供
經濟日報提供
中國大陸是眾多電子產品的重要需求引擎,相較於六周之前,目前大陸的需求已蒙上陰影。

巴斯基特分析,供應鏈去年淒風苦雨,造成庫存全面跌落歷史低檔。供應鏈由興至衰,通常源於庫存居高不下,目前庫存水位甚低,恰可發揮些許緩衝作用。不少業者投入資本並預期今年得以正成長,如今需求面存在不確定性,企業前景出現烏雲,後續經營方式勢必受影響。

巴斯基特表示,據了解,在半導體的共享價值生態系統中,許多公司預期對中國的2月銷貨營收將為零,畢竟汽車、智慧型手機買氣冷清,同時又無人興建工廠、設置重型設備。

目前所知的是,第1季需求可能延至第2季或是下半年,廠方判斷下半年、明年需求將恢復,因而工廠自動化也可能隨之加速,但疫情的發展仍然是關鍵,病毒擴散至全球,經濟受創程度是否足以影響企業、消費者支出?病毒蔓延的確使機率上升。

不過,仍有一些次產業安然無恙,甚至可能受惠。巴斯基特認為,例如成長型軟體業,多半是具有經常性收入的商業模式,且以美國、西歐為主要市場,因此一些大型軟體公司的短期基本面所受衝擊相當有限。另外,疫情擴大,利用視訊的機會多,嘉惠部分業者。

巴斯基特建議,投資人應聚焦自由現金流量與財報強勁、且不論於景氣冷熱均能表現強勁的企業。尤其是AI、物聯網、5G等長期趨勢,將帶動未來五至十年的經濟發展,為其奠定基礎者正是半導體商,因此投資人不必因為短期的局勢而過度恐慌。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭指出,亞洲在5G相關技術上的支出預估將大幅攀升,從2019年的75億美元,激增至2025年的1,500億美元,嘉惠亞洲的上游產業,如半導體和設備,和下游產業如智慧型手機。

半導體 智慧型手機 科技股
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