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股債均衡配置 拉高勝率

2020-03-09 23:20經濟日報 記者張文/台北報導

業者建議,面對風險,配置需「股債平衡」。 路透
業者建議,面對風險,配置需「股債平衡」。 路透

新冠肺炎疫情擴散,全球金融市場大混亂。基金業者建議,資產配置需要「股債平衡」。股票資產著重高獲利品質、高股息殖利率、大型股,產業可關注核心消費、保健醫療及科技,固定收益資產則偏好亞洲及新興市場債、成熟市場公司債。

疫情多變,摩根投信強調,投資人最好能訓練「投資核心肌群」,也就是做好股債配置。股票除了注意核心消費、保健醫療及科技股的投資機會之外,也可多留意亞股的復甦契機。至於債市,歐美公債利率極低,資金將偏愛殖利率較高的新興市場債及公司債。

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摩根投信認為,整體來說,疫情影響應屬暫時,但對中國和亞洲的第1季經濟成長已產生衝擊。當疫情受控後,經濟反彈力度可望偏強。而且,亞洲的央行和政府已經開始積極應對,包括中國、泰國和菲律賓等地央行已降息,中國、香港和新加坡也相繼推出財政政策,支持受到打擊的企業。

全球股市大跌,資金到處尋找避風港。美銀美林調查顯示,全球基金經理人對於未來12個月看好資產的前三大特色為高獲利品質、高股息殖利率、大型股,預料將未來有亮眼表現。

保德信投信認為,投資人當前面臨經濟成長減緩與疫情爆發階段,可優先選擇全球股票基金,並且觀察投資組合與其操作團隊的投資策略是否符合以上的核心選股條件。保德信投信分析,大型高獲利品質股通常具備長期產業競爭力,擁有高市占率的優勢,股價穩定性也較高,更有機會因應景氣成長放緩階段,也更能安渡短期金融市場震盪階段。

高股息 公司債 新興市場
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