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母子基金戰術 穩穩賺

2020-03-09 23:18經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

新冠肺炎疫情在全球延燒,又逢油國組織OPEC+談判破裂,沙烏地阿拉伯掀起原油價格戰,金融黑天鵝再現讓投資人措手不及。投信法人建議,投資人可運用投信公司的母子基金投資平台,靈活贖回或逢低加碼,克服人性容易追高殺低的盲點。

目前市場上推出母子基金投資平台的投信公司,包括日盛、復華、富蘭克林華美等三家,母基金門檻各家不一,最低只要5萬元起跳,且投信業者大都針對母基金轉子基金手續費提供折扣,甚至是打出不收費。

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經濟日報提供
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日盛投信表示,母子基金投資架構是透過系統設定,幫助投資人做買進、賣出決策,以類似定期定額的方式追求目標獲利,同時平衡風險、降低波動度。以日盛投信推出的母子基金投資術「循環理財計畫」為例,為定時不定額進階版,結合單筆與定時不定額優點,加入漲時停利與跌時加碼的機制,提供紀律式投資,投資人無須費心臆測市場多空,隨時進場,讓投資更有效率。

富蘭克林華美投信「投資Fund輕鬆」、專案則提供每月2、6、12、16、22、26日的六個日期讓投資人定期(不)定額扣款,並可自設子基金的復華投信「金複合投資法」也提供投資人自行設定停利點設定;此外,日盛、復華兩家又額外提供子基金逢低加碼機制。

「不知從何下手」、「資金如何再投資」、「現在適合投資嗎」是投資人常見三大問題。日盛投信表示,母子基金投資平台結合定期定額與單筆投資的優點,以及全自動加減碼機制適時停利或停損,可有效鎖住獲利或嚴控損失。

對於母子基金的配置策略,富蘭克林華美投信建議,利用核心資產與衛心資產的概念,選擇一檔較低波動、較為穩健的母基金作為核心部位,追求中長期穩健的報酬表現,再搭配子基金的定期定額或不定額投資,可分散標的、國家、產業及經理人的四大風險。

若要在這時危機入世,復華投信建議,可透過母子基金投資方式介入趨吉避凶。

OPEC
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