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境外基金 股債雙跌

2020-03-02 23:40經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

2月全球主要股票市場慘遭血洗,統計2月經核備的1,007檔境外基金平均大跌5.5%,出現少見的股債雙跌,其中股票型基金更是暴跌7.2%,基金族哀鴻遍野,而債券基金原本還能持盈保泰,但在最後兩個交易日由正轉負,轉為平均跌0.4%。

以區域來看股票型基金,僅大中華型基金勉強維持正報酬0.29%,其餘統統負報酬,上周以來殺聲隆隆的美股基金2月淪為負8.5%,美國中小型基金更是負9.1%,而倒數第一、第二名分別是東歐基金、拉丁美洲基金,分別縮水13.1%、13.0%。

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債市上周僅成熟國家政府公債、投資等級債逆勢走強,今年來績效大幅受損。據統計,2月只剩美國政府債、全球債券、全球債券、亞洲債券、新興市場債券保持正報酬。

富蘭克林證券投顧分析,全球疫情風險升溫,對於全球經濟和市場的衝擊比原先看法更加嚴峻,短期不確定性讓風險性資產震盪仍大,建議加碼日圓的全球債、美國複合債及伊斯蘭債券型基金,以及與傳統股債資產連動性較低的公用事業及黃金產業型基金。

鑑於本次全球股市修正來得又快又急,多數股市技術面已進入超賣區,未來隨著疫情獲得控制,需求及股市仍將回歸常軌,若未來事態發展並未陷入景氣衰退的悲觀情境,看好美國、新興市場平衡型及股票型基金擁有較佳的復原力,現階段建議增加定期定額扣款金額或次數以逢低累積單位數。

對於債券布局,瀚亞投資固定收益部主管周曉蘭表示,新冠肺炎疫情擴大至美洲與歐洲,導致市場恐慌情緒升溫,一旦有跡象顯示情勢好轉後,市場信心可望有所緩解,然而經濟面影響最快也要4月至5月才有機會回復至正常水準,預計短期內防禦性資產如美元投資等級債強者恆強態勢將持續。

債券 新興市場 風險性資產
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