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疫情趨緩 台指期夜盤攻上萬點 22:37

特別股雙優勢 資金挺

2020-02-25 22:58經濟日報 記者高瑜君/台北報導

新冠肺炎疫情肆虐,在疫情衝擊、市場擔憂恐拖累全球經濟前景的壓力下,全球股市震盪加劇。法人表示,新冠肺炎疫情警報何時解除仍是未知數,在不確定性籠罩下,投資操作上建議適度搭配穩健息收型產品,以平衡投資組合波動,並享有收益來源。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,隨著中國外的其他國家陸續傳出新冠肺炎疫情之下,擾亂金融市場一池春水;另一方面當前利率環境偏低,亦刺激市場收益需求,因此資金轉向具穩健息收性質的產品。

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特別股因具有高息、低波的優勢,加上近五年與主要資產間的相關性偏低,獲得資金青睞。根據晨星資料,統計至今年1月底止,美國特別股共同基金單月流入金額近6.09億美元,且已經是連續13個月呈現月月淨流入態勢,顯見市場對於特別股這類穩健息收型資產需求不墜。

儘管S&P利變特別股收益指數上周出現較大的震盪,除了是漲多後難免出現獲利了結賣壓,再者普通股的震盪也多少拖累了特別股。不過美股震盪下行可能會讓Fed態度繼續朝向釋放可能降息的態度,在市場認為下半年降息的機率提升下,特別股的多頭走勢將延續,拉回依舊是買點。

合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗指出,雖然市場主流仍認為新冠肺炎對美國經濟影響不大,但是另一方面市場避險情緒卻很老實地開始攀升,包括黃金價格創高、美元指數上漲、美十年債利率探新低等。

現實狀況是肺炎疫情仍在全球各地皆蔓延,中國的製造供應鏈卡關且經濟持續下行,仍建議在風險市場至少先勿過度追高,且能在配置上轉為保守一些。

蔡詠裕指出,在疫情仍未明確前,投資操作上更須穩健因應,而特別股因具穩定配息的特性,面臨較大的市場波動時,藉由其相對較高且穩定的息收,有助降低資產波動性。現階段主要央行採行貨幣寬鬆政策,根據過往經驗,在市場利率偏下行期間,高息資產如特別股往往表現較全球股更佳,適度配置有助強化投資組合抗震和收益能力。

降息 美國經濟 晨星
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