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電商、遊戲族群 錢景亮

2020-02-17 23:38經濟日報 記者高瑜君/台北報導

新冠肺炎來勢洶洶,疫情持續延燒,對中國消費會有短期有影響。法人認為,疫情漫延,預期消費相關產業將出現分化,電子商務、線上遊戲以及串流媒體等公司將受惠疫情還有消費行為的改變,帶動股價表現,豪奢品牌後市仍看好,相關非必須消費基金前景可期。

野村全球品牌基金經理人呂丹嵐表示,由於疫情升溫恐影響後續中國遊客海外旅遊及精品消費,加上許多精品公司在中國實體店面暫時關閉,預期將影響相關公司第1季財報營收及獲利表現。

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長遠來看,預估過去獲利能見度較佳的公司受到的影響相對較小,長期仍具有表現空間;相對來說,處於轉型階段的企業因本身體質較為脆弱,受到疫情帶來衝擊相對較大,產業兩極化趨勢將持續。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,疫情對食品飲料板塊的影響應屬短期影響,不會破壞行業長期結構性繁榮的趨勢,酒類產品短期承壓,但不改長期景氣趨勢,競爭優勢明顯的區域龍頭,增長恢復較為迅速。

雖然新冠狀病毒為中國或全球經濟整體帶來減速疑慮,但景順環球消費趨勢基金經理Ido Cohen表示,電子商務、線上遊戲等公司的營收來自使用者的參與程度,有鑑於政府基於衛生與安全考量呼籲民眾避開人潮密集的地區並留在室內,這些公司的服務使用率很可能因此上升。另一方面,景順環球消費趨勢基金看準千禧世代的線上消費商機,在投資組合中配置更多比重於線上消費內容,尤其在電子商務、電子遊戲和串流媒體等三大領域多有著墨。

展望未來,呂丹嵐認為,目前指數空間較為有限,但股票風格及產業出現較大輪動,有利於積極選股策略;產業方面看好豪奢品牌,投資策略著重在選股,並留意個股評價水準、報酬與風險的相對關係,建議分散配置,多元參與其他強勢品牌的成長,並逢低增加轉型企業的布局。

電子商務 線上遊戲 A股
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