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經濟解析/大立光法說會打頭陣 五大重點一次看 18:32

美三大類股 有潛利

2020-02-17 23:40經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

本報資料照片
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美國白宮研擬「減稅2.0」計畫,鼓勵美國家庭投資買股票。投信法人認為,雖然此政策在美國國會闖關成功機率低,但可確認大選當前,美國總統川普將持續推出更多政策牛肉,因此美股後市不看淡,而從企業業績面來看,醫療保健、通訊服務、REITs可望是三大亮點。

經濟日報提供
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第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,減稅政策必須國會通過,而以目前眾議院由民主黨主導來看,選前過關的可能性不高,主要是川普用來拉抬支持度的手段。但無論政策是否能上路,據蓋洛普民調顯示,去年美股創歷史新高,但美國家庭投資股票比率只有55%,低於2008年金融海嘯前的62%水準,顯示美國本土投資人增加持有股票的空間相當大,為美股未來的潛在買盤。

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葉菀婷認為,川普一直將美股創新高視為執政勝利指標,而據過去經驗,只要經濟、股市表現良好,現任總統連任的機率達九成以上。為了確保連任,川普可能會再祭出更多利多政策,故對美股後市不看淡。

操作策略,葉菀婷認為,企業獲利表現仍舊是重要衡量指標。根據Bloomberg資料統計,今年S&P 500成分股獲利將較去年成長一成以上,其中,表現最佳的是醫療保健、通訊服務、REITs、資訊科技等,獲利年增率各有31%、25%、22%與18%。

摩根投信表示,聯準會主席鮑威爾接連兩天於國會報告,表示對美國經濟前景深具信心,但也提及將密切追蹤新冠肺炎疫情帶來的影響。

儘管如此,美國企業獲利優於預估,去年第4季財報優於預期比率達70.5%,高於長期平均值64.9%,推升美股指數上周再創歷史新高。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示,去年美股上漲主要仰賴本益比擴張,而非企業實質獲利增長。因此未來美股最大風險,就是要檢視獲利動能是否能夠持續,所幸到目前為只公布的數據,美國企業獲利有70%都優於預期,只要沒有太大意外,美股正向氣氛還是可以持續。

不過,林雅慧補充,今年全球景氣會比去年略微升溫,但當市場把資金關注到股市時,就會分散資金對美股的注意力。據EPFR統計,全球新興市場指數就已連續16周吸金,反觀美股自今年來六周內,有三周卻是淨流出,可見美股雖然還是有機會,但走勢卻是相對震盪,投資人在操作時,還是要留意波動風險。

新興市場指數 REITs
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