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台股風向 看產能恢復進度

2020-02-17 14:01聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

新冠肺炎疫情持續延燒,台灣出現首例新冠肺炎死亡病例,且上周成交量也逐步量縮,台股出現修正壓力。法人認為,未來兩周觀察重點有以下兩大方向:一是大量復工後的疫情是否可控最為關鍵;二是工廠產能開出進度與開工後的需求是否有下修疑慮,亦為觀察重點。

統一中小基金經理人林世彬表示,相較於17年前的SARS,爆發之時,並不知道疫情何時會結束,也不知道何時可研發出防治藥物;但現在全球醫療進步,在疫情控制及治療上都相對有經驗,經各國努力研發疫苗與解藥,目前已發現可望對抗這次新型冠狀病毐的藥物,進入臨床實驗階段,後續只要疫情不再擴散,供應鏈恢復正常,預估2月下旬有機會出現補庫存需求,甚至第二季可望淡季不淡。

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日盛首選基金經理人楊遠瀚表示,新冠肺炎確診、疑似新增數下降,短期疫情降溫,全球景氣原處於緩步回溫狀態,惟新冠肺炎將衝擊中國大陸內需、製造業,中國持續封城,人力、原料、物流隱憂大,並可能影響全球經濟,短期數據難有起色。

展望後市,安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示,大方向上,推估受惠充沛資金與長線基本面如5G成長,除非疫情嚴重失控導致消費力下滑拖累景氣,否則台股大架構上維持多頭格局不變,

大陸工廠陸續復工後,要留意供應鏈缺貨風險,庫存水位低或廠區於武漢的產業如被動元件、PCB等族群須更為關注。

過去因中美貿易戰,產能外移即受到矚目,武漢疫情有機會加速中國產能外移,更受惠「非中國製造」的企業。

在產業方面,楊遠瀚說,可關注幾項趨勢:包括MacBook鍵盤剪刀腳設計;資料中心/Server建置將增加;Miniled產業將開始起飛;CIS供需吃緊受惠的IC與封裝;5G iPhone換機潮;遊戲股為新冠肺炎下的防禦族群,挑選今(2020)年將推出大作的個股。

疫情 肺炎 台股
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