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陸股底氣足 長線看升

2020-02-04 23:24經濟日報 記者高瑜君/台北報導
A股
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法人認為,武漢疫情將衝擊大陸市場,但不改變陸股中期上行趨勢,看好新能源車、5G等...
法人認為,武漢疫情將衝擊大陸市場,但不改變陸股中期上行趨勢,看好新能源車、5G等產業。 美聯社
農曆春節長假期間,因為武漢疫情積累的負面壓力,造成中國股市超過預期的調整行情。法人認為,預計政策層面將會積極應對,貨幣政策與財政政策將會加速推進,疫情衝擊改變市場節奏,但不改變陸股中期上行的趨勢和結構,看好長線趨勢產業如新能源車、5G以及消費升級等。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示,短期修正後的市場不用悲觀,因對比開盤更早的A50指數和港股走勢,疫情影響的負面影響都是一次性的,近期港股已開始企穩回升。其次,2月3日外資依然逆勢大規模流入人民幣199億元也是重要的訊號,明顯緩解了短期資金多管道流出共振的風險。

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經濟日報提供
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目前A股和港股的估值在回檔後更具吸引力,短期情緒影響下的回檔提供逢低布局優質標的機會,消費升級與產業升級仍是中期看好的主要趨勢。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,由於疫情對資本市場是短期影響因素,評估A股需二至三個交易日消化賣壓,指數進入反覆打底階段,技術面可觀察季線或半年線,評估疫情對景氣影響大約一至兩個季度可復甦,股市在整理後回歸本面,投資方向上,看好長線趨勢產業如新能源車、5G相關族群。

中國景氣受影響程度仍須觀察疫情控制程度,推估從武漢封城起算到6日至8日,將是第一階段疫情是否得控的關鍵期。中國主要省分為阻止疫情擴散,工廠普遍延至10日起開工,第二階段即是觀察復工後是否出現新的群聚感染。

就實體經濟來看,各省延後開工,短線上將對整體電子零組件供應鏈產業帶來負面影響,旅遊及消費等內需也會下滑,預估對今年上半年的經濟表現帶來壓制,但下半年經濟可望迎來訂單遞延的爆發效應,以及內需回升的提振。

野村中國機會基金經理人朱繼元表示,雖然武漢肺炎將衝擊中國經濟成長,但由於武漢肺炎為一次性的事件,當疫情緩解後市場將會反彈,加上中國政府將從財政政策及貨幣政策雙管齊下以維穩經濟,而且股市的修正將使評價面將更具吸引力,因此仍看好中國市場長期表現,短期的下跌提供了良好的進場時機。

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