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特別股抗震 投資優選

2020-02-04 23:26經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美股S&P利變特別股收益指數上周一度又微幅創下新高,武漢肺炎發生至今漲幅2.1%,顯示資金有朝向風險較小的投資標的避險。

法人認為,低風險的特別股近期持續受市場青睞,加上風險性資產的投資緊張氣氛助攻,預料武漢肺炎風暴正式結束前,建議投資人可適度配置,強化投資組合息收、抗震效果。

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經濟日報提供
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合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗認為,近期因中國大陸武漢肺炎疫情擴大,中國大陸經濟活動暫時停擺連帶影響全球經濟,全球股市因此出現系統性風險,也讓上周美國道瓊與費半指數都跌破季線,使多頭走勢開始出現危機。

雖然上周部分的美企財報仍表顯優異,不過目前疫情危機尚未解除、美國民眾似乎尚未感同身受時,未來一季美國企業獲利是否會有疑慮,結果仍待釐清觀察。短線觀察重點便是中國大陸疫情何時能從高峰開始往下,長線則需注意中國今年經濟成長率能否保5,以及全球經濟成長率是否會下調。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,目前中國武漢肺炎疫情尚未獲控制,市場擔憂將對全球經濟前景帶來壓力,投資情緒謹慎,短期來看金融市場波動難免,特別股因具息收優勢,且發行公司平均信評等級明顯較佳,意味著信用風險相對小。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,全球景氣仍為擴張階段,美國於1月底決議維持利率水準不變,目前全球貨幣寬鬆環境下,市場資金充沛,追求收益的趨勢不變下,相較於美10年期公債1.5%至1.6%間、特別股的基本面良好,收益率目前仍達4.5%至5.0%之間,也較美國投資等級企業債(巴克萊指數)殖利率2.6%相對高。

特別股主要投資美國、澳洲、英法加拿大等金融、通訊、公用事業等大型企業,相對來說具穩定獲利來源,且股價表現穩定,可配發股息收益率等優勢,相對新興市場企業,表現較為穩健。針對有特別股資產者,則建議繼續持有或納入核心配置,空手的投資人則建議分批布局,可望長期掌握股息收益的機會。

股息 風險性資產 群益
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