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境內基金夯 受益人激增

2020-01-21 23:15經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

投信業去年大豐收,境內基金規模創新高,投信受益人數成長率迅猛。 本報系資料庫
投信業去年大豐收,境內基金規模創新高,投信受益人數成長率迅猛。 本報系資料庫
投信業2019年大豐收,境內基金總申購金額衝破4兆元大關,一舉挺進4.5兆元之上的天量,帶動淨申購金額單年超過1兆元,雙雙突破投信投顧公會有統計數據以來歷史新高,元大、中國信託、台新、安本等投信公司受益人成長率迅猛。

經濟日報提供
經濟日報提供
回顧境內基金在2008年時總申購金額達4.02兆元,但隨著金融海嘯爆發,市場買氣急凍,隔年掉到3兆元之下,近幾年雖然回升至3兆元以上,但始終看不到「4」字頭,直到去年才出現轉機。

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綜合資深投信主管認為,去年基金總申購金額大噴發原因有三,一是壽險公司資金轉向債券ETF、目標到期債券基金,二是市場出現轉折,法人調整部位,通常反映在貨幣型基金的申購變化,三是新發行基金大受歡迎。

以中國信託投信2018年第4季投入ETF市場為例,短短一年多來檔數已達13檔,光是去年一年基金規模跳升至2,305億元,成長幅度461.7%,擠下摩根等多家老牌投信,管理規模突飛猛進到業界第六;若從受益人數來看,一年的時間內突破1萬人,成長幅度排名市場第三。

元大投信去年基金總申購金額超過7,358億元,高居市場第一,受益人數到去年底達65.44萬人,亦為業界之冠,主要功臣有三檔商品。

其一是被當成國民基金的元大高股息(0056)去年配息率超過6%,光是去年便新增7.5萬人加入投資行列,總受益人數跳增17.3萬人。

其二、三是新募集的5G概念全球未來通訊、ESG兩檔ETF雙雙搭上投資趨勢列車,大受投資人認同,其中5G ETF更是成立之際規模便突破百億元,受益人高達8.5萬人,雙創紀錄。

整體而言,元大投信去年受益人成長人數為市場第一、成長速度則排名市場第六。

績效好也是吸引受益人增加的原因之一,例如台新投信去年推出的五檔新基金,又逢旗下台新北美收益資產證券化、台新亞澳高收益債券去年績效榮登同類型第一,台新旗下五檔台股基金2019年報酬率均高達24%~40%以上不等,去年受益人成長率41%,排名市場第五。

安本標準投信在台以透過通路銷售為主,未發展數位、直接行銷通路,但去年受益人成長幅度高達253%,排名市場第二,主要是募集安本標準澳洲優選債券收益、安本標準360動態入息組合基金,銀行等通路都相當捧場。

債券 ETF 高股息
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