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投資ESG基金是門好主意 「臺灣永續指數」回測結果亮眼

2020-01-20 11:00經濟日報 記者呂安涔/台北報導

報系資料照
報系資料照

對於偏好基金理財方式的投資大眾來說,過去除了鎖定藍籌個股的元大台灣50基金(0050)、追求高殖利率個股的元大高股息基金(0056)兩檔長青ETF之外,現在有了全新的選擇-元大臺灣ESG永續基金(00850)!

ESG選股因子的觀念,是由全球永續投資聯盟(Global Sustainable Investment Alliance)所提出來的,分別是環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與公司治理(Governance)三個單字的字首縮寫而來。主要考量全球經濟快速發展之後,衍生出三大ESG相關的議題:(1)環境保護(排放廢氣空汙與溫室效應的問題)、(2)社會責任(食品安全把關與加班工時過勞的問題)、(3)公司治理(經營階層誠信與編製財報造假的問題)。

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根據全球永續投資聯盟最新的統計,企業只要落實ESG經營的指標,回測過去的長期績效均能穩健成長、且股價在回檔風險時也相對抗跌,目前該指標已經獲得全球多個投資機構與退休基金所採用。有鑒於此,美國華爾街眾多的專業投資機構、全球投資界的頂級CFA證照,均皆陸續將ESG觀念,納入投資組合的圭臬與試題考鋼當中!

國內部分,是由臺灣指數公司與富時羅素合編評鑑的「臺灣永續指數」,模型的三大支柱評分依據分別是:(1)環境保護部分:重視氣候變遷、環境汙染及資源、水資源使用、生物多樣性與環境保護供應鍊。舉例來說,惡質排放廢水、空汙嚴重的公司將排除在外。(2)社會責任部分:重視勞動基準、健康與安全、人權與社區、消費者責任與社會責任供應鍊。舉例來說,超時過勞加班、無預警罷工的公司將排除在外。(3)公司治理部分:重視公司治理、風險管理、稅務透明度與反行賄。舉例來說,違反證交法規定、財報虛偽隱匿的公司將排除在外。

更重要的是,「臺灣永續指數」回測結果相當良好,過去兩年的期間報酬率為29.23%(優於台股指數於同期間的28.84%)、年報酬率則為11.73%(優於台股指數於同期間的11.45%),則與全球永續投資聯盟的統計結論不謀而合!

元大臺灣ESG永續基金(00850)的持股邏輯,即是透過「臺灣永續指數」篩選出來的個股作為出發點,再剔除過去十二個月股東權益報酬率為負的公司,最後所組合而成的「一籃子股票」的投資組合,甚至涵蓋了0050、0056兩檔ETF絕大多數的優質個股呢!

因此,未來除了0050、0056兩檔ETF之外,現在你有更聰明的選擇,只要定期定額投資元大臺灣ESG永續基金(00850),普羅投資大眾都可以開始利用小額資金來用一邊投資獲利、一邊愛護我們的地球!

公司治理 台股指數 ETF 空汙 高股息
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