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市場監理風向…棒子、胡蘿蔔齊下

2020-01-19 22:24經濟日報 記者趙于萱/台北報導

元大投信和中信投信配息型基金獲准開發新機制,顯示創新產品仍有相當發展空間,不過近期傳出,主管機關也同步對於高風險或積極訴求高配息的產品加強控管,市場監理風向是「棒子和胡蘿蔔」齊下。

據了解,近來傳出主管機關加強管理的兩大方向,一是目標到期債券基金為主的新基金,被要求不得投資BBB+等級以下債券,其次是國泰投信發行的國泰股利精選30,雖然因高配息做大規模,但其股價波動劇烈且連日大幅溢價,引發市場廣大討論。

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金管會近期新批准的新基金,仍然以目標到期債券基金為主流,包括滙豐中華、安本投信等均有新產品獲准,不過傳出被「擋下」案件也不在少數,大多是基金中若有投資BBB+以下的高風險債券,可能被建議重新調整投資組合。

日前保險局指出,擬於2月規範新推出的投資型保單,其連結的目標到期債券基金均須投資BBB+以上債券,而新消息指向,主管機關已先從發行面控管,對於相關基金有投資高風險債券,會要求投信做更多說明。

業者解讀,新規定除了嚴控投資風險,更重要是降低高風險債券,也會壓低配息率,避免通路持續以高配息攬客;加大銷售難度。

至於國泰股利精選30方面,由於該ETF首次公告的配息率有7%,一度讓股價爆量飆漲停,而到上周ETF再做配息公告,盤中溢價仍高達5%。

造市為何未能有效控管風險,引發市場關切。

部分投資人另比對國泰股利精選30爆量前夕,恰好為媒體對該ETF積極宣傳;且過去國泰AI+Robo、國泰費城半導體等ETF也出現類似暴漲暴跌的狀況,似已為投信常用的促銷手法。

對此證交所表示已嚴加監視各ETF的折溢價和漲跌幅情形,若發生異常,會特別請投信公司說明,也呼籲投資人留意ETF管理狀況。

債券 國泰 ETF
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