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投資級債ETF 抗波動

2020-01-16 23:21經濟日報 記者王奐敏/綜合報導

進入2020年,全球投資市場憂喜參半,美中貿易戰經過半年多的努力,第一階段貿易協定已正式簽訂,但因美伊兩國爆發對立衝突,也讓市場不確性增加。

富邦投信提醒投資人,無論市場行情如何變化,投資時做好資產配置,適度加入投資等級債比重,能有效的降低突發事件所帶來的波動震盪。

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富邦投信量化及指數投資部主管粘瑞益指出,以目前全球景氣來看,Fed維持寬鬆貨幣政策,有利債市表現,但目前全球貿易衝突升高可能性提高,加上年底美國總統大選選情可能干擾,不排除聯準會還有降息可能,市場無升息疑慮,利率風險低,有利債市表現。

近期全球主要債券型ETF資金持續流向固定收益型ETF;根據彭博資料顯示,截至1月3日,全球資金流入投資等級債ETF流入13.44億美元。

粘瑞益表示,美國預期將對伊朗實施更進一步經濟制裁,讓市場謹慎以對,短期仍應聚焦美伊情勢發展,若國際地緣政治緊張情勢能獲得控制,預期盤勢焦點將重回基本面。

此外,美中兩國第一階段貿易協定已正式簽訂,第二階段的談判時點,美國希望立即展開,但中國則表示取決於第一階段協議落實情況,後續協商仍存在不確定性;加上美國與歐洲、日本等國家貿易仍待解決,未來若美國再以對汽車零組件加徵關稅為對付歐盟及日本的手段,可能再掀起市場風波。

今年市場存在動盪局勢,粘瑞益建議投資人在資產配置中,可選擇如富邦全球投等債(00740B),或著眼於高評等公司債標的,如富邦A級公司債等投資等級債ETF,除了可追求相對穩定的收益外,也兼顧資產安全性。

群益15年期以上A級美元公司債ETF基金經理人張菁惠分析,儘管投資等級債的利差相對較高息債窄,不過國際政經不確定性猶存,投資級公司債因具有高評等、違約率低優勢,仍有望持續吸引訴求穩健投資的資金進駐。

在投資布局方面,建議投資人也可考慮以投資級債ETF來介入。

ETF 公司債 債市
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