多重資產 追漲抗跌
地緣政治、貿易及經濟數據等訊息持續對市場帶來影響,雖美股迭創新高,但去年12月非農就業報告略遜於預期下,美股也隨之小幅修正,法人指出,雖資金對於風險性資產偏好升溫,考量地緣政治風險及經濟數據的變化性高,今年投資布局仍應掌握分散原則,降低風險。
歐陽渭棠認為,今年風險性資產表現更能健康自若,惟市場仍存在政經變數,儘管美中衝突目前按下暫停鍵,市場情緒轉佳,但美總統大選川普將持續透過貿易戰拉抬選情,美中貿易問題成市場新常態,將會使金融市場震盪加劇,建議投資人採多元資產靈活配置,以掌握上漲契機並兼顧下檔保護。
第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧指出,美中貿易戰近期和緩,全球景氣漸露觸底跡象,全球PMI綜合指數已連續兩個月回升,資金對於風險性資產偏好升溫,但投資布局仍應掌握分散原則以降低風險。
呂彥慧強調,全球景氣回穩,成熟國家出現落底訊號,新興市場表現相對穩健,各國央行政策偏向寬鬆,市場流動性充沛,債券殖利率無大幅反彈風險,包括高收益債、新興市場債未來還有操作空間;股市部分,由於已大幅反應對於今年景氣復甦的預期,短期相對過熱,建議轉進防禦型的高股息、REITs等相關資產。
安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示,觀察去年市場表現,不論是風險性還是避險性的美國股債市場整年下來都有極佳的表現,故建議投資人可以包括成長股、高收益債與可轉債等多元資產適當整合,便有望受惠於資本利得、高債息及於兩大資產間彈性轉換的不同特性,進而對整體資產帶來追漲抗跌的效果。
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