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ESG量化債商品 衝收益

2020-01-06 23:19經濟日報 記者林婉琪/台北報導

柏瑞投信昨(6)日推出國內首檔、台灣唯一「ESG因子+量化策略」的ESG量化債券基金,透過「高EQ」投資術,讓投資人透過小額資金獲取超額報酬。

經濟日報提供
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柏瑞投信總經理董俊男表示,柏瑞投信在固定收益產品上,一直以來都有亮眼表現,加上創新靈魂,因此推出首檔ESG量化債券基金,這檔基金的優勢在於選債流程、ESG評分及量化策略,創造超額報酬。

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由於聯合國推動ESG的趨勢正在起飛,而且透過ESG因子可預見企業財報之外的潛在營運風險,再加上ESG債券的中長期表現相對較佳,因此ESG投資已成為大勢所趨。

柏瑞ESG量化債券基金經理人施宜君分析,ESG投資趨勢近年來遍及各式法人機構,柏瑞投信也自組ESG團隊,分析各發行商在永續經營上下了多少功夫,發現中長期來看,主要資產搭配ESG債券可提升投資效率。舉例來說,以50%高收債+50%ESG企業債,投資組合的投資效率,可從只單獨投資高收益債的0.89提升到1.26。如果搭配美國股票,投資效益也可從單獨投資美股的0.92提升到1.21。

透過ESG分析還有遇見潛在風險的好處:美國加州2018年發生傷亡慘重的森林大火,公用事業巨擘PG&E(太平洋瓦斯電力公司)被判定為須為大火負責,當時該公司在公司治理評等獲柏瑞最差評分,隨後也宣告破產,由此可見,透過ESG更嚴謹的選債,更能有效布局大趨勢。

展望今年仍有美中貿易戰、國際地緣政治紛爭以及國際政治局勢發展不確定性等,如果投資組合中加入ESG企業債,有助於投組的穩定性,再加上量化策略,也有機會幫助投組收益再進化。

柏瑞投信表示,柏瑞ESG量化債券基金的投資組合,全面掌握ESG的投資發展趨勢。

債券 公司治理 高收益債
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