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專家獻策 陸股基金三段式操作

2020-01-03 23:37經濟日報 記者高瑜君/台北報導

展望2020年,投信認為,陸股在眾多利多下後市看好。 本報資料照片
展望2020年,投信認為,陸股在眾多利多下後市看好。 本報資料照片
2019年陸股上半年受到美中貿易戰轉趨樂觀加上低基期利多,帶動指數走一波行情,然下半年受到貿易戰再度生變及經濟下行壓力,指數弱勢震盪。展望2020年,投信認為,陸股在眾多利多下後市看好,建議投資人基金操作採定期定額,並搭配Q1逢低單筆加碼,陸股ETF則可於農曆年前偏多布局。
經濟日報/提供
經濟日報/提供

觀察2019年陸股相關績效前十的基金可以發現,是大中華基金拔得頭籌,占有八個席次,顯示除台、陸股貢獻績效表現外,儘管港股受到反送中事件而整體疲弱,但部分個股仍有不錯的漲幅,帶動基金績效搶眼。

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另一方面,前十名都是國內投信發行的基金,顯示除了選對股票,由於國內投信發行的基金沒有投資A股的比例限制,可有效擴大A股的潛在投資收益,是造就績效表現佳的原因之一。

操作上,2019年績效冠軍、統一強漢基金經理人林鴻益指出,建議投資人採定期定額投資,不要管各季度漲跌。陸股原則上機會大於風險,若投資人選擇的是有團隊研究能量支持的陸股基金,依靠專業選股操作,是可以作為中長期投資的標的。

瑞銀資產管理指出,投資陸股不妨以個人的風險屬性為依據,搭配分散布局或是單筆的方式操作。積極型投資人,可將資金分成數筆,即使是單筆投資,也可依市場波動,自行分批逢低加碼。穩健型投資人,則可採取定期定額方式布局,達到分散投資風險效果,若想要再積極一點,還可透過再加單筆的投資方法;而定期定額可設定停利點,達到時獲利了結並同時續扣投資。

在幣別的選擇上,若是投資以美元或歐元計價的基金,建議以原幣別投資,有助於避免匯率波動的變數。

統一大龍騰中國基金經理人陳朝政表示,短線上,第1季慎防資金流動問題,農曆年後可能有獲利回吐賣壓,以及大量IPO票解禁的售股潮,不過,基於全年的多頭思維,逢回就接。因此投資人以定期定額維持長期穩健的投資節奏,第1季因短線資金因素、非基本面因素而有明顯拉回時,可視為單筆加碼進場的時機。

在陸股ETF操作上,投信看好今年上證指數約有400點的上漲空間,操作策略全年度可以分成三階段:

第一:在農曆年前偏多操作,由於現階段美中雙方熱絡,上證指數有機會達到上半年的高點。

第二:第2、3季波段操作,整體指數呈現盤整格局。

第三:第4季因景氣落底,指數可能再上攻,有望創全年高點,逢高獲利了結。

積極型投資人操作上可偏多利用槓桿型布局,不過也提醒以短線一周內進出為宜,可用當沖或隔日沖銷。

至於人民幣貨幣基金,投信法人認為,預期人民幣整體在6.95至7.05元之間呈現雙向波動走勢,人民幣貨幣基金因收益率相對高,成為短期資金停泊的好去處,但應注意匯率風險,現階段較適合手上已經有人民幣的投資人。

陸股 貿易戰 A股
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