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境外移入再增2例 2台男赴印、緬工作返國後確診 14:08

台股震盪收低 下跌80點收12,795 13:50

同質性高的ETF 選擇上更應精確

2020-01-03 14:02聯合晚報 謝晨彥(財金博士)

財金博士謝晨彥。 圖/謝晨彥提供
財金博士謝晨彥。 圖/謝晨彥提供
XLK跟QQQ一樣都是科技股的ETF,以追求Technology Select Sector Index績效為投資目標。投資95%以上的資產在科技業公司,上述的科技業類別包含網路及IT服務、軟體、電腦、週邊設備、半導體設備和各式各樣的通訊科技產品。

聯合晚報提供
聯合晚報提供
從走勢來看,XLK與SPY幾乎貼在一起,下跌幅度也十分接近,波動程度亦然。從各階段的歷史表現來看看,兩商品的表現都十分相像,不論是從波動的程度來比較,或是追蹤報酬率的表現,幾乎都差不多。

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相較其他商品,XLK和SPY之間屬於高度相關,仔細比較,在金融風暴期間,兩者之間的表現相當,無論是在報酬與波動都是如此,到了2011年後的復甦期,XLK的報酬與SPY差異不大;而近幾年的大行情中,反而是XLK表現遠優於SPY,當然波動也相對高一點。

總結來說,XLK和SPY這兩個商品的關聯性相當高,無論是在哪段時間,兩者報酬時高時低,但也不會差到哪裡,而且兩個商品的波動更是相近;既然兩商品報酬沒有決定性差易,波動方面也是同個模子刻出來,操作哪個應該都不會對整個資產組合帶來太大影響。

當然以現在科技股為導向的時代,若是要更正確的追蹤科技股的表現,持有XLK的ETF會更為貼近,畢竟這檔ETF持有微軟19.37%、蘋果19.02%,同時也持有Intel 4.31%、Cisco 3.22%、Adobe 2.52%、NVIDIA 2.21%。

目前科技產業環境與2000年的科技泡沫並不相同,科技產業具有穩固的基礎與品質,科技股的表現,預期在數位轉型趨勢下,且經濟恢復成長、美國聯準會寬鬆至年中、通膨風險未升溫的環境下,仍有機會持續。

科技股 ETF 美國聯準會
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