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追求高配息 留意三指標

2020-01-01 23:05經濟日報 記者黃力/台北報導

台灣人偏好高配息基金,專家提醒,以收息角度來說,計價幣別、配息來源、總報酬仍是最...
台灣人偏好高配息基金,專家提醒,以收息角度來說,計價幣別、配息來源、總報酬仍是最需要留意部分。 (本報系資料庫)
台灣人偏好高配息基金,除債券型、平衡型基金外,股票型基金也多有相映的產品以給予穩定的月配息吸引投資人。法人指出,高配息股票基金通常會持有較多的價值型股票以穩定配息來源,而近年以亞洲等新興國家為標的的股票型基金有較佳的配息率,不過,以收息角度來說,計價幣別、配息來源、總報酬仍是最需要留意部分。

同一檔基金,計價幣別的不同,報酬也會因匯兌造成差異,而除了比較基金年化配息率外,也應將總報一起參考。安聯投信即指出,追求收益的投資人,不論選擇何種類型的基金,不如關心真正賺錢與否的重要指標「總報酬」,若領的收益遠大於長期總報酬,則這樣的收益只是「掏錢」給投資人,若領的收益與長期總報酬相近,那麼,這樣的收益才是真正有「賺錢」。

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金融市場有漲有跌,以股票型基金來看,若金融市場行情不佳,獲利降低,但為每月配息,基金可能就必須把手中的持股部位減碼,做為配息的資金來源,也使股票型基金的配息穩定性更受挑戰。

也因此,瀚亞投資表示,高配息股票基金與一般股票型基金較大的不同之處,在於高配息股票基金為了擁有較穩定的配息來源,通常持有較多的價值型股票,或配息較高的族群,如金融、傳產等多會固定配發股息的公司,且波動度相較大多追求成長型的股票型基金低。

瀚亞投資進一步指出,就標的來看,近幾年亞洲股票市場以股利率高著稱,能提供投資人較高的配息,同時,亞洲國家近幾年經濟持續成長,股價亦有表現空間。

金可 股利 債券
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