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高收「新興債」 納入配置

2020-01-01 23:05經濟日報 記者張瀞文/台北報導

第1季投資氣氛佳,不只展現在股市上,也顯現在債券績效。十年來,全球主要債券指數平均都有正報酬,以高收益債的漲幅最優,再來是新興市場債及投資等級債。

相較於股市波動較大且報酬也可觀,債市的表現較溫和。彭博資訊統計,十年來,主要債券指數的元月行情並不明顯,主要指數單月漲幅介於0.6%到1.4%。如果時間拉長到第1季,則以高收益債平均漲3.5%勝出,其次是新興市場債漲2.6%、投資等級債漲1.6%。

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投信指出,投資人如果想在年初替自己賺紅包,通常債券並不是良好的選項。除非債市是在大跌之後出現反彈,或是主要央行意外降息,否則債市通常不會急漲,很難在短時間內賺取快錢。

投資人不妨在年初擬定或修正投資計畫,依自己的投資屬性,將債券納入投資組合中。隨著年齡漸長,可以逐步提高債券在資產配置中的比重。穩健投資人可以多布局高收益債或新興市場債,保守投資人則可以加入投資等級債。如果不想傷太多腦筋,多元債券或多重資產也是選項。

一年來,新興市場債券基金以NN(L) 邊境市場債券基金表現最優,上漲14.5%,其次是先機新興市場債券基金上漲13.5%;在高收益債券基金中,美盛西方資產美國高收益債券基金上漲13.2%最佳,瀚亞美國高收益債券基金漲13%其次;投資級公司債去年受惠於罕見的大多頭,NN (L) 投資級公司債基金大漲13%。

債券 高收益債 新興市場
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