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新春投資 俄股有賺頭

2020-01-01 23:05經濟日報 記者張瀞文/台北報導

2015年後,俄羅斯進入股息複利成長時期,表現優異。 本報系資料庫
2015年後,俄羅斯進入股息複利成長時期,表現優異。 本報系資料庫
新春投資氣氛偏樂觀,十年來第1季全球股市平均都是正報酬,俄羅斯及亞股表現最佳,NASDAQ指數也不弱。基金業者指出,一年之計始於春,投資人如果想搶賺紅包財,可以把握第1季的多頭行情。
經濟日報/提供
經濟日報/提供

CMoney統計,十年來,元月以俄羅斯、菲律賓及NASDAQ指數表現最優,平均上揚3.5%、2.4%、1.8%。但主要股市不見得都有元月行情,如陸股與日股十年來元月平均表現不佳,平均下滑1.6%及0.2%。

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若將投資時間延長到第1季,則主要股市指數幾乎都是正報酬。

十年來,俄羅斯與NASDAQ指數平均在第1季都上漲6.7%,菲律賓等東南亞股市平均也漲6%。連在元月弱勢的上證指數,第1季平均仍上漲2.1%。

事實上,俄羅斯的多頭效應不只延續一季而已。長期來看,俄羅斯的投資報酬率出色。百達投顧表示,十年來,相較於美股或新興市場,俄股的波動都比較劇烈,但報酬率也很可觀。

百達投顧表示,2015年之後,俄羅斯進入股息複利成長時期,表現更是脫胎換骨。西方的制裁對俄羅斯經濟管理產生顯著的正面影響,俄國財政和貨幣政策非常保守,資產負債表在新興市場中最強健,盧布與石油脫鉤,外匯儲備也大幅回升。

一年來,俄羅斯基金績效出色,多檔基金漲幅達三、四成,與科技基金、大中華基金不相上下。百達投顧預期,俄股的預期報酬率有很大一部分是基於股息,俄羅斯企業可望繼續把巨額的現金配發給股東,尤其能源公司的改善更是驚人。即使俄股在可見的未來保持六倍以下的本益比,投資俄股仍極具說服力。

至於陸股與科技股,更是多方持續看好的標的。不少投信認為,由科技股發動的美股多頭行情仍將延續到今年,即使美中貿易戰不時干擾市場,但以科技股為主的美股基金以及陸股基金都仍看好,值得納入投資組合中。

另外,投資人如果認同科技股的第1季行情,台股基金也是不錯的選項。台股基金中有不少是科技基金,即使是一般型基金,在看多科技股時也會靈活調整,去年就創造出色的績效。

科技股 陸股 新興市場
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