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經濟數據優於預期 美股早盤小漲 22:02

特別股穩健 定期定額買

2019-12-30 23:20經濟日報 記者黃力/台北報導

2019年來受惠低通膨且貨幣政策支持下,全球低利環境,資金追逐收益性資產,股債雙漲外,特別股表現至今也有超過15%漲幅,一掃去年下跌4.3%表現。

法人指出,在外部不確定因素增高時,這類企業表現相對穩健,因此將持續正面看待特別股行情,建議投資人不妨持股續抱,或持續定期定額介入。

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經濟日報提供
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富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示,全球降息環境,低利率環境加上基本面並未變化太大下,預料2020年特別股資產類的資本利得空間不大,後續表現以特別股息收益為主。

展望2020年,余冠廷分析,目前景氣軟著陸狀況,加上信貸市場良好,美國總統大選11月選前有機會維持寬鬆,且企業違約率偏低,歐美的央行傾向保持低利與政策彈性;特別股又多為投資等級企業所發行,這類企業多屬內需導向,資金流充沛,企業表現穩定。

群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示,今年來特別股表現強勁,主要因素在於全球央行大行貨幣寬鬆政策,在公債殖利率維持低檔震盪下,市場為滿足收益需求,以及部分投資人在金融市場走高下產生居高思危心態,特別股因具股債兼備的特性,獲得資金青睞。

整體來看,儘管大規模風險性事件發生的可能性不大,但消息面的變化料為市場平添干擾,投資操作上仍建議穩健為宜,其中特別股因具息收優勢,且發行公司平均信評等級明顯較佳,意味著信用風險相對小,建議投資人可適度配置,強化投資組合息收、抗震效果。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲表示,美中順利敲定第一階段的貿易協議,投資人的樂觀情緒推升風險性資產表現。貨幣政策方面,美國聯準會和歐洲央行維持寬鬆的貨幣政策,並已重啟購債計畫,有助於延長經濟擴張期。

現階段,特別股發行產業的信用體質依然穩健,特別股股息發放無虞,預估2020年特別股的主要報酬來源為息收。

股息 貨幣政策 美國聯準會
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