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債券基金夯 今年人氣王

2019-12-28 23:46經濟日報 記者張瀞文/台北報導

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2019年風險資產價格大爆發,股債罕見同步上漲,絕大多數基金都繳出正報酬。不過,即使今年股市表現優於債市,國人仍最青睞債券型基金,推動債券基金規模持續增長。股票型基金規模雖然有成長,但主要來自淨值上揚,而非資金淨流入。

今年以來,美股迭創歷史新高,帶動全球主要股市上演多頭行情,債市則受惠於美國聯準會(Fed)的貨幣寬鬆政策。美股主要指數以費城半導體指數狂漲逾六成最凶悍,NASDAQ指數也有35%漲幅,激勵台股今年以來大漲24.3%,台股基金平均漲幅逾32%,沒有一檔基金虧錢。

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經濟日報提供
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不過,股票基金表現優異,投資人並沒有因此加碼,反而趁高檔贖回,轉而投入債券基金。境外基金觀測站統計,從今年來的熱賣基金名單來看,前十名不是純債券基金,就是以債券為主的股債混合基金。

統計至今年前11個月,最受國人歡迎的五檔境外基金都是純債券基金,依次為聯博美國收益、聯博全球高收益債券、NN(L)新興市場債券、PIMCO多元收益債券與富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金。

聯博美國收益基金今年以來每個月都是淨流入,累計今年前11月淨流入金額高達新台幣646億元。亞軍聯博全球高收益債券基金吸金538億元,季軍NN(L)新興市場債券基金進帳逾360億元。PIMCO多元收益債券基金、富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金則都吸金250餘億元。

聯博美國收益基金主要投資在以美國為主的美元債券,大都為投資等級債,目前基金平均信評為A-。這檔基金今年來在國內外都熱銷,原因是金融市場不時大幅波動,資金不再一味追求最高收益,而是前進投資信評較高的債券。不過,這檔基金今年來漲幅超過9%,年化配息率也有5%以上,雖然都不是最高,但仍很有吸引力。

PIMCO多元收益債券基金走紅,同樣反映出投資人靠攏投資級債券的心態。這檔基金平均信評為A,布局全球債券,目前有約23%的新興市場債,比重遠高於聯博美國收益基金的8%。

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