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投資級債 績效正點

2019-12-22 22:22經濟日報 記者王奐敏/台北報導

時序逼近2019年底,統計今年以來各項主要資產報酬率表現,除了股市,就屬投資等級債券為大贏家。根據Bloomberg統計至11月底,美國投資等級債券指數今年以來大漲13.3%,新興市場投資等級債券指數也勁揚11.0%,報酬率雙雙漲逾一成,顯示今年各主要區域市場的投資級債受資金高度青睞。

凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金經理人郭修誠表示,信評BBB級公司債因為具有較高的殖利率優勢,在全球各主要債券當中,15年期以上BBB級美元公司債券殖利率仍高於4%,收益表現亮眼,且根據國際信評機構標準普爾針對各評級債券的1982至2018年期間歷史平均違約率資料顯示,BBB級債券違約率僅0.2%,相對較低,即使在2008年金融海嘯發生時,違約率也只約0.5%,信用體質穩健。

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郭修誠說明,BBB級債券不僅為投資等級債中最大發債主體,且發行企業大多為產業龍頭,涵蓋電信、汽車、消費、醫療及金融等各界領域,像是美國AT&T、通用汽車、麥當勞等都是主要債券發行人,若在投資組合內納入長天期的BBB級債券,可提升長期收益表現。

中信投信債券ETF經理人張勝原表示,目前高評級公司債指數收益率仍有3.21%,相較美國20年期以上公債殖利率僅2.32%,仍具投資價值,且在美國第3季企業財報優於預期情況下,公司債信用利差有望進一步收窄,帶動債券價格走揚。建議投資人在近期台幣表現強勢下,於甜蜜點搶進投資海外資產,追求較佳的投資回報。

債券 公司債 ETF
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