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特別股基金 漲相佳

2019-12-19 23:21經濟日報 記者林婉琪/台北報導

根據Lipper統計,今年以來美股表現強勁,也帶動以美國為主的國內特別股基金表現不俗,其中,美元計價的基金級別,普遍都有兩位數以上漲幅,若以近三個月績效表現來看,包括新光、柏瑞兩家特別股基金,績效更贏過美國特別股指數。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

2019年即將進入尾聲,今年全球固定收益資產表現亮眼,尤其是特別股,隨著美國10年公債殖利率不再探低,開始出現反彈走勢,目前特別股指數則維持在高檔震盪。

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新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫認為,特別股目前受到大環境影響,壓縮殖利率空間的狀況下,基金投資組合中,如果增加可增益資產的比重,除了可創造優於特別股的報酬外,也可達到整體投資組合的股債平衡效果。

陳晞倫表示,根據美股歷史統計,過去總統任期的第三及第四年,都是美股上漲機率較高的年份,2020年是川普首任第四年,美股上漲機率也相對高,但美國進入選舉年度,美股波動度明顯加大,投資人如果擔心近期美股高檔震盪,可考慮投資具「可增益資產」的特別股基金,以降低美股波動風險,又兼顧選舉年美股上漲潛能。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲也表示,從基本面來看,近期特別股有兩大正面消息,歐洲央行(ECB)對103家銀行的流動性壓力測試,結果顯示所有銀行都能通過流動資產需求的規定。在特別股主要發行產業的銀行業,因為健全的資產負債表和低持有風險性資產挹注下,預期特別股抵抗經濟波動能力較強;其次,美中貿易談判達成第一階段協議,有助於未來企業投資信心回升。

展望後市,新光投信及柏瑞投信都指出,在主要央行持續採行寬鬆性貨幣政策下,全球資金再度轉向具「高殖利率」題材的資產布局,尤其是殖利率介於5%~6%的優質特別股標的,可望成為2020年全球收益型產品中,既降低美股波動風險,且兼具股市成長動能的穩健選擇。

風險性資產 高殖利率 公債
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