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會員專屬/大陸經濟迅速復甦 也應感謝Fed 14:30

生醫、地產股 防禦性強

2019-12-11 14:03聯合晚報 記者張瀞文/台北報導

今年全球股市再創歷史或波段高點,居高思危,基金業者表示,可以將部分資金轉到防禦色彩濃的族群,例如,醫療保健及地產股。另外,歐股屬於價值投資市場,也是可以注意的區域。

百達投顧說,全球經濟仍未擺脫困境,投資人應避開金融市場上最昂貴的區域。就產業布局來看,看好醫療保健這個防禦產業,因為愈來愈能受惠於消費者生活風格轉變帶來的需求成長。另外,金融股也持續看好,因為投資價值便宜。

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駿利亨德森則看好不動產投資信託(REITs),主要是基於三個關鍵原因,也就是收益、分散性與流動性。REITs防禦性質強,通常投資租戶簽訂長期租賃合約的公司,就像是避震器一樣,有助於在整個經濟周期中保持穩定。

駿利亨德森投資組合經理人巴納德(Guy Barnard)分析,全球REITs提供股息收益,長期能對抗通貨膨脹。全球REITs與股債之間的相關性較低,投資標的多元,市場成長快速,目前的自由流通市值超過1.5兆美元,提供更多投資機會,投資人可以用具成本效益的方式,來進入全球房地產市場。

駿利亨德森投顧表示,REITs的配息收益率穩健成長。在經濟面臨因債務、通縮與利率下降所產生的逆風因素時,REITs可為投資人展現防禦性的特點。由於REITs具備這種特色,研究顯示,20年來,如果在投資組合中納入10%的全球REITs,將獲得最高的風險調整後報酬。

聯博集團亞洲股票事業發展主管暨資深投資策略分析師王耀維(David Wong)表示,與其採取價值投資策略,不如直接投資價值市場,例如,歐股科技股的比重約6%,在價值股表現優於成長股時,歐股的表現也會勝過美股。且2002年來,在歐元區採購經理人指數(PMI)上揚時,歐元區的價值股表現就優於成長股。展望2020年第一季,預期歐股企業獲利可望回升,歐股的現金股息殖利率高,將支撐股價。

REITs 經濟 股息
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