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元大證承銷貿聯ECB、GDR 數倍超額認購

2019-12-10 13:58聯合晚報 記者廖賢龍/台北報導

元大證券獨家承銷貿聯-KY(3665)的海外可轉債(ECB)及海外存託憑證(GDR)案,為貿聯-KY自2011年上市掛牌後最大的資金募集活動。貿聯-KY近年營運表現亮眼,眾多國際專業機構投資人積極詢問貿聯ECB與GDR發行內容,呈現數倍超額認購。

其中,ECB募集1億美金,轉換溢價率113%(參考2019年12月6日收盤價),轉換價約為新台幣245.77元;GDR部分則共發行12,000仟單位表彰12,000張普通股,單位發行價格為6.7美元,每股價格約新台幣204.23元,募集80,400仟美元,與ECB合計募集1.804億美元(均以美金兌新台幣匯率1:30.482換算)。

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貿聯-KY為全球連接器製造商,且為全球電動車龍頭Tesla(特斯拉)的BMS(電池管理線束)產品獨家供應商,業務涵蓋IT、汽車、醫療設備、工業、家用電器產品及光通訊領域,客戶均為國際型大廠,如Dyson、Polaris、ThermoKing、HP、DELL、Lenovo等,製造基地遍及美國、中國、馬來西亞、墨西哥、斯洛伐克以及塞爾維亞。

近年電動車需求成長預期將持續為貿聯-KY帶來強勁成長動能,加上收購LEONI集團電器線束事業部後,已積極開拓歐洲智慧電器市場,並持續對貿聯營收帶來正面影響。

元大證券先於2017年5月協助貿聯-KY完成跨國收購LEONI集團電器線束事業部,成功擴大其國際營運規模並拓展歐洲佈局,旋即於2018年1月協助其完成新台幣6.3億元的現金增資及1億美元的ECB承銷案。

這次ECB搭配GDR發行所募集資金,除用於償還前次發行期間將屆的ECB外,亦藉此強化公司資本結構,為未來各項業務發展提供充足的營運資金,進一步鞏固其全球高端線材及連接器解決方案的領導廠商地位。

貿聯 ECB 連接器
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