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攻守兼備 布局2020基金

2019-12-09 14:48聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

全球股債市場不畏諸多雜音影響,有機會以震盪走高格局為2019年劃上句點,展望明年,富蘭克林坦伯頓基金集團表示,在不確定年代,投資策略應靈活彈性,以求攻守兼備,看好美股的創新投資機會及新興債市的投資亮點。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭·包爾說,即使現階段美股攀上歷史新高,基於消費者支出、企業獲利雙雙成長,2020年美股仍有上漲空間,目前持續看好美股創新題材。

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美國及全球經濟增長最大推動力首推數位轉型,即使經濟周期老化,該主題在未來仍深具投資價值,其優勢在於企業積極投資人工智慧、數據分析等技術以提高生產力,同時這股浪潮也逐漸擴及到零售、媒體產業,運輸、教育、醫療及金融服務產業,為來十年的投資主軸,並成為可中長期布局的投資優選。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金現階段布局側重科技及醫療類股,合計超過五成,各占37%及17%,同時持有消費耐久財、工業等類股,為投資人精準發掘各產業的領導企業。採取三大選股條件:成長、品質、評價,加上以企業未來三到五年前景為依據,持續發掘潛力新星。

富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金經理人維克·阿胡亞表示,全球低利率帶動今年股債行情,市場風險卻也悄然成形。當前風險包括美國殖利率回揚與貿易衝突未歇、地緣政治事件持續,民粹主義、政治對歭對經濟政策造成負面衝擊等全球宏觀性風險,將大大壓縮各國政策因應。

基金經理人對新興市場看法審慎樂觀,迦納、巴西、墨西哥、雙印等當地公債殖利率相對較高,在低利時代別具吸引力,再適度加入貨幣避險策略,例如放空澳幣等,以降低整體新興市場曝險,有機會獲取超額報酬。

法人表示,可採四大操作策略:放空策略,美國長天期公債維持負存續期間、作多安全避風港資產的日圓、挪威克朗和瑞典克朗、提高現金部位以維持高流動性,保有資金等待低接的進場機會、精選新興國家資產及適度避險,納入可防禦貿易紛爭與潛在利率風險的標的。

經濟 新興市場 公債
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