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「三流」投資法 衝高報酬

2019-12-05 23:16經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

今年全球股市驚驚漲,MSCI世界指數累計至今上漲逾二成,漲幅為近六年之冠。在2020年,第一金投信認為,美中貿易紛爭仍無平息跡象,但經濟可望溫和成長,股市可審慎樂觀看待,建議投資人採取「三流」策略,提高明年獲利機會。

經濟日報/提供
經濟日報/提供

所謂「三流」指的是金流、人流與潮流。「金流」即現金流,著重基本面穩健、股利率好的高股息族群;「人流」看買氣夯的產品,包括無線耳機、美妝等小確幸商機;「潮流」聚焦市場趨勢,如明年5G手機可望百家爭鳴,將是重要科技新趨勢,此外,AI人工智慧、機器人、金融科技、精準醫療等也是長線趨勢。

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第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示,主要國家央行今年陸續採取寬鬆措施,展望明年歐、美央行降息幅度有限,但反向升息機率也是微乎其微,代表低利率環境已明確成形,能提供相對穩定現金流的高股息族群,有望吸引買盤進駐。

以各產業近12個月平均股利率來看,能源、公用事業和原物料居前三高,達3.6%~4.6%;若進一步分析波動性,公用事業與全球股市的相關性最低,只有0.32,能源、原物料則高達1左右,顯示公用事業不僅能提供良好的現金流,更具有防禦性價值,為高股息資產的首選。

經濟成長放緩,可能激發更多人追求小確幸,如上網購物便是現代人新歡。葉菀婷說,人潮會帶來錢潮,以今年淘寶雙11網購節為例,個人護理的美妝項目不僅預售排居第一大、年增率115%,開賣後約一個半小成交金額便突破去年全天紀錄,多數都是歐、美、日等國際品牌,獲利潛力看俏,投資人可尋找相關標的。

至於趨勢投資,台新投信投資長楊佩玉看好AI科技、通訊、生技醫療、智慧生活等題材。葉菀婷則認為,在景氣逆風期,企業通常會進行轉型調整,為中長期發展鋪路。

根據安永最新報告,超過七成企業未來三年將投注資源在數位轉型。

高股息 網購 股利
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