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CARS納入配置 穩中求勝

2019-12-05 23:16經濟日報 記者王奐敏/台北報導

資金行情持續發燒,2020年股債都有表現空間,台新投信表示,預期2020年市場波動加大、利率下行、新興科技崛起、中國消費類股進入牛市,建議股債比配置六比四。「CARS」(Consumer中証消費服務領先指數、AI費城半導體指數、MSCI美國REITs指數、Senior Secured High Yield Bond美銀美林優高收指數)四資產表現將相對亮眼,是穩中求勝的絕佳配置。

台新投信金融商品投資部主管謝夢蘭指出,「CARS」四資產配置比率建議CAR各配置二成,S配置四成。

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中國基本面逐漸好轉,可從企業於開始回補庫存以及地產竣工周期正式反轉向上二訊號看出,預期企業盈利修復至少持續至2020上半年,中游製造業將受惠補庫存與基期效應,獲利可年增15%以上,消費品業績穩定度高,依舊是機構持倉重心。

謝夢蘭表示,AI科技、通訊、生技醫療題材雲集,個股利多加速發酵,智慧生活相關基金2020長期看好。5G方面,基地台加速部署,手機發展與滲透率優於預期,零組件與材料升級帶動半導體加速消化庫存;資料中心與雲端方面,由微軟、Amazon與Intel等大廠財報可見需求與資本支出仍強勁;軟體應用方面,營運穩健且能見度高;生技醫療則股價回歸基本面。

美國REITs利多匯集,2020年可望延續多頭格局。謝夢蘭指出,美國與歐洲央行都重啟QE,擴大資產負債表,低利環境有利美國REITs走勢。

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