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成熟國家中小股基金 表現亮眼

2019-12-02 23:22經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

11月全球股市連三個月月線上漲,在個別國家中,以成熟國家市場及較活潑的中小型股基金表現較佳,從中並可歸納出現三大亮點:美股基金上漲4.3%最強勁、與景氣連動較高的美國中小型股基金上漲4.0%次之、黯淡一段時日的歐洲股票型基金繳出2.2%漲幅。

除美股基金、美國中小型股基金分居11月績效第一、第二外,全球型股票基金也以3.1%漲幅緊隨在後;11月最悲情的區域型基金是拉美股票型基金,單月下跌3.3%,在區域國家中敬陪末座,主因美國國會要求墨西哥調整美加墨貿易協議勞工條款,智利抗爭動亂持續及巴西國家油田拍賣不如預期等消息拖累。

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富蘭克林證券投顧表示,全球股市連三個月上漲後,12月投資人將更聚焦美中貿易協議細節及景氣是否如預期復甦,加上耶誕假期前後交投轉為清淡,風險性資產高檔震盪難免。儘管美中貿易談判過程顛簸,目前跡象顯示雙方持續朝達成第一階段協議目標邁進。

此外,近期愈來愈多經濟數據顯示全球景氣已有止跌回穩跡象。根據Adobe Analytics在11月30日統計,儘管實體店人潮不如預期,但黑色星期五線上銷售年增近兩成至74億美元,創歷史新高,預期網購星期一銷售可上看94億美元,顯示美國消費動能熱絡,有望延續12月至隔年元月傳統旺季行情;看好美國、歐洲及新興亞洲股票型基金延續多頭。

對於美股後市,富坦美國機會基金經理人葛蘭.包爾表示,儘管今年第3季美國企業獲利小幅下降,但未來可望持續改善,因跨國企業約有四成獲利來自海外,美國企業有望受惠於全球經濟增長反彈,預期2020年美股還有表現空間。

柏瑞投信也認為,在強勁的消費者支出帶動下,美國第3季實質GDP年化季增率上修至2.1%,優於市場預期;短線因年底長假將至,市場交易相對清淡,若逢市場不理性修正,可適度布局相關美國資產。

歐股最近傳出經濟數據回穩好消息,富坦互利歐洲基金經理人卡翠娜.達利分析,她們已看到一線曙光,隨著英國可望避開無協議脫歐,加上貿易緊張情勢緩解,有助改善投資信心。

中小型股 月線 風險性資產
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