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投資級債ETF基金 火熱

2019-12-01 22:30經濟日報 蔡靜紋

近年來全球ETF規模成長快速,成為市場最受關注的投資商品之一。根據美國投資公司協會統計,2013年來的五個年度,美國ETF規模從1.6兆美元翻倍成長至3.3兆美元,連台灣市場也掀起ETF熱潮,投資熱度持續加溫。

經濟日報提供
經濟日報提供
投信投顧公會統計至今年10月底,國內ETF規模已逾1.5兆元,其中債券ETF規模占比超過70%,約新台幣1.2兆元;債券ETF又以投資級美元公司債與美國政府公債占比最高,合計約占國內債券ETF市場規模70%、超過8,000億元,市場規模與檔數皆逐年增加。因應台灣投資人的理財需求,富蘭克林華美投信11月25日起推出「富蘭克林華美投資級債券ETF傘型基金」,包含兩檔子基金「富蘭克林華美1至3年期美國政府公債ETF基金」及「富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金」。

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富蘭克林華美投信表示,短天期公債除避險外,亦適合短期資金停泊,長天期公司債適合核心配置,運用指數化投資,提高理財效率與透明度;未來上櫃後,便可直接在證券帳戶買賣,交易更便利。富蘭克林華美10至25年期投資級美元公司債ETF基金擬任經理人黃鈺民表示,市場變化速度逐年增快,投資人追求更快速又經濟的交易方式,建議可將本檔傘型基金納入核心配置,不僅藉由投資短天期公債建立穩健部位,又可運用長天期投資級美元公司債隨漲抗震的特性,追求長線的報酬空間。以「彭博巴克萊10-25年期美元公司債指數」為例,多元布局於消費、金融、通訊業等龍頭公司,且美國占比八成。根據彭博資訊數據回測,過去10年年化報酬率達7.9%、過去20年達7.6%,適合納入長期投資,藉由ETF直接參與債券市場,投資人不需自行篩選標的,讓投資更便利。

法人表示,近期美國經濟緩和擴張,加上美中貿易協議的樂觀預期,推動美國公債殖利率上揚,建議投資人趁現階段加碼具評價面優勢的美國公債,透過債券ETF基金,直接參與美國公債市場,再搭配長線看好的投資級美元公司債,指數成分皆由國際知名大型公司債組成,運用攻守皆宜的投資策略,追求長線債市的投資契機。

ETF 公司債 公債
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