特別股基金 放長線釣大魚
群益全球特別股收益基金經理人蔡詠裕表示，今年來在市場不確定性干擾不斷、全球主要央行貨幣政策立場轉趨寬鬆、公債利率保持低位下，評等較高之固定收益型資產表現較佳，而當中息收水準較高的資產更相對獲得市場青睞，也因此具評等、息收優勢之特別股表現吸金，而年初至今美銀美林全球特別股指數漲幅也超過一成。
富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷認為，由於特別股屬性介於股票和債券收益之間，特別股又多為投資等級企業所發行，企業多屬內需導向，在外部不確定因素增高之際，這些股票具有強勁的現金流支撐，市場波動對特別股發行之企業影響有限。因此建議，在股市漲多之際，若想分散投資風險，降低個別資產的波動風險，不妨持續布局特別股基金，作為核心投資標的。
合庫標普利變特別股收益指數基金經理人林鴻宗認為，因全球景氣不斷下行，美國經濟數據也不時出現一些疑慮，因此Fed採取了預防性降息的措施，並聲明對景氣與通膨前景看法仍有不確定，將會採取適當措施來維持經濟擴張，暗示若經濟出現下行風險，預期Fed會出手進一步降息，因此長線對於固定收益資產包括特別股看起來仍是多頭。近期S&P利變特別股收益指數保持在高檔震盪，建議特別股可趁拉回時進場。
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