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雜音不斷、居高思危 平衡基金穩健因應

2019-11-14 14:03聯合晚報 記者高瑜君/台北報導

在主要央行採取寬鬆貨幣政策等訊息帶動下,風險性資產表現突出,主要股市在近一月大多走揚,甚至來到波段高位。法人表示,隨著股市來到高檔位置,居高思危意識不可少,除了尚未完全底定的美中貿易議題,地緣政治雜音仍頻傳,消息面的變動都可能牽引市場投資情緒,因此建議穩健型投資人不妨以跨國組合平衡基金來因應。

跨國組合平衡基金表現。 製表/高瑜君
跨國組合平衡基金表現。 製表/高瑜君
群益環球金綻雙喜基金經理人葉啟芳指出,在各國央行態度偏鴿之下,短期市場表現彈升,不過在政經趨勢還未明朗下,資產價格料仍波動難免,因此唯有完善資產配置、區別產業趨勢、精選標的和留意風險控管,方能有效趨吉避凶、穩中求勝。

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在策略上,股票方面建議維持以美股為主之成熟市場部位,債券部分考量美債殖利率可能在區間內盤整,建議採防禦型和息收型券種之均衡配置。

日盛目標收益組合基金經理人林邦傑表示,美中貿易戰問題持續延燒,且雙方態度搖擺不定,但美國經濟與其他已發展國家相比仍然穩健而維持溫和擴張;美歐貨幣政策轉向寬鬆,惟聯準會與ECB內部成員均對風險管理必要性與寬鬆程度等看法分歧,以致決議與會後聲明不若預期寬鬆。

短期內經濟衰退風險有限、寬鬆貨幣政策延續,有利信用債表現,然利差已處於相對低檔抑制資本利得空間,而亞高收投資價值浮現,建議透過組合基金多重分散布局。

群益全民退休組合傘型基金經理人林宗慧表示,在投資操作上,除了資產配置外,風險控管更顯重要,因此對於具有退休理財這類長期投資需求的投資人而言,不妨透過採取目標風險策略之組合基金來因應,降低標的選擇和進出時點判斷的複雜性。

貨幣政策 趨勢 群益
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