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追逐高殖利率 特別股基金吸力強

2019-11-14 14:04聯合晚報 記者林婉琪/台北報導

今年以來,美國在景氣稍有走弱下,聯準會使出連續三次的預防性降息,除了帶動一波股市資金行情,固定收益市場也在低利環境下表現優異,法人表示,美股目前位處高檔,若投資人擔心波動,不妨將部分持股轉移至相對安全的特別股基金。

根據彭博統計,截至11日止,美國特別股今年來以15.6%的漲幅表現搶眼、優於美國高收益債的11.9%、及美國投資等級債的12.4%,也帶動相關特別股基金水漲船高。

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新光全球特別股收益基金經理人陳晞倫解釋,特別股表現出線,有很大的原因是來自其股息優勢,以目前美國聯邦基準利率維持在1.5%上下,美國10年期公債殖利率處於1.3%降近下,特別股平均殖利率達5~6%,對於青睞息收的投資人來說,相當具有吸引力。

陳晞倫也指出,從美銀美林特別股指數來看,今年以來指數價格表現穩健向上,漲跌波動較美股小,顯示市場仍持續追逐具相對高殖利率投資標的。

柏瑞特別股息收益基金經理人馬治雲分析,特別股主要發行者為金融機構,截至2019年第三季,該產業股東權益占總之產比重維持在12.46%,仍屬於近年相對高位,顯示特別股基本面仍相當穩健。

馬治雲認為,若持有特別股資產者,可持續以定期定額介入,發揮息收累積效果。從歷史經驗來看,年底法人節稅等因素影響,特別股市場如果波動,可留意逢低加碼機會。

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