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投資多重資產基金 掌握分散布局訣竅

2019-11-12 14:35聯合晚報 記者黃力/台北報導

美中貿易戰消息起起落落,加上美國聯準會先前三度降息,預料全球股債市場將更趨於動盪。法人指出,市場波動加劇,單一資產報酬率不穩,若只依賴單一資產來提供收益,可能會讓整體收益的不確定性增高,可廣納多元收益來源,以抵禦波動。

第一金全球大四喜收益組合基金經理人呂彥慧表示,10月來美中貿易發展情勢舒緩,投資人情緒再度轉向樂觀,各類風險性資產價格普遍回升,凸顯貿易戰等不確定因素干擾下,市場表現反覆不定的情形,因此投資布局上,更應該著重資產品質,並採取「分散」策略,降低整體投資組合的波動風險。

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多重資產相關基金表現。 製表/黃力
多重資產相關基金表現。 製表/黃力
呂彥慧認為,未來一年全球經濟成長動能趨緩,卻不致於陷入衰退,輔以全球央行態度鴿派,收益型資產仍將受到青睞,可配置部分資金,一部分則放置具中長期潛力的美股或美國為主的創新產業型基金。

其中,高收益債券利差會呈現區間波動,長期還是有較佳的息收保護;美國REITs基本面良好、高股利優勢,在利率下行時往往表現突出;而美股或創新產業型基金看好AI人工智慧、金融科技、精準醫療,及去年以來跌深的機器人自動化等。

安本標準360多重資產收益基金經理人劉向晴指出,美中貿易局勢的不確定性仍然主導全球經濟波動,短暫的和平不一見得能持續到2020年。

此外,愈來愈多的數據也顯示很多區域經濟已經出現放緩的跡象,出口和製造業首當其衝,在這種背景下風險仍在,建議以防禦性的投資組合布局,捕捉市場錯位帶來的機會,同時多元分散在股票、債券和另類投資以更好地平衡風險。

凱基收益成長多重資產基金經理人李奇潭表示,想提高投資組合勝率,應依賴多重收益來源,倚靠成長股、投資等級債券、高收益債券及掩護性買權(covered call)等資產的組合,可提供投資人比純股票更高的收益表現與較低的下跌風險,以及相對於純債券更具吸引力的成長機會。

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