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16檔營收奇兵 買盤搶進 10:55

ETF新兵猛 寫四紀錄

2019-11-03 22:24經濟日報 記者趙于萱/綜合報導

今年來投信發行ETF達69檔,創歷年之最,其中26檔報酬率逾一成。 (本報系資料...
今年來投信發行ETF達69檔,創歷年之最,其中26檔報酬率逾一成。 (本報系資料庫)
ETF監管力道加大,統計今年來,投信發行ETF仍達到69檔,創下歷年之最;由於資產價格高漲,新成立ETF也普遍繳出好成績,多達26檔報酬率逾一成,另外還創下受益人及規模成長等四大紀錄。

全球金融市場在2018年走「歹年」,隨即2019年大翻轉,幾乎買什麼賺什麼。國內ETF市場還沒過完年,也確定將創四紀錄,包括今年成立最多ETF、新基金年度績效為近年最佳、受益人、規模增速第一。

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經濟日報提供
經濟日報提供
近年來債券ETF高成長,投信發行自2017年中加速,當年共成立42檔ETF,2018年再成立45檔,今年來雖受監管挑戰,但在投信募集早早籌備下,迄今新成立ETF仍達69檔,是歷來最熱門。

69檔新成立的ETF,債券ETF占57檔最大宗,其餘有12檔股票ETF,因今年各類資產普漲,新基金問市後,表現多「直線向上」。至上周五(1日)止,該69檔ETF平均報酬率逾7%,其中26檔超過10%,多數參與IPO後仍緊抱的投資人賺到。

表現最好是元大投信今年1月成立的「元大全球AI」,報酬率超過22%,其次是同樣網羅科技趨勢、於1月底成立的「國泰北美科技」,報酬率20%,再次第三到第十,連八檔是債券ETF,包括FH 20年美債、中信優先金融債、凱基金融債20+、中信高評級公司債等,繳出逾15%報酬率。

若年底多頭續航,上述確定為2014年來,新成立ETF表現最好的一年,平均報酬率優於2015-2017年新基金到年底的平均表現均不及5%。

此外,受到存股和ETF投資推廣,今年新成立的元大臺灣ESG永續ETF還創下受益人成長最快紀錄,其成立時就有6,000多名受益人,到9月底,再激增到3.4萬人,市場推測為高股息和ESG受到肯定,催生出這檔人氣ETF。

另方面,在法人更踴躍參與,同樣是今年才成立的中信高評級公司債,刷新歷來成長最快ETF紀錄,至今該ETF規模短短十個月增加到533億元;經理人張勝原過往成立元大美債20年、以百億元的規模創紀錄,今年再立新里程。

若以投信公司看,包括元大、富邦、國泰、復華、凱基、第一金投信等,今年募集的ETF均賺錢,業者期待在表現提升下,有利ETF進一步推廣。

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