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美英疫情加劇 美股期指開盤大跌2.2%、倫敦油價崩4.3% 06:25

投資級債 績效亮眼

2019-10-30 13:46聯合晚報 記者葉子菁/台北報導

時序進入第四季,資本市場雜音也頻繁傳出,預計美國聯準會將再次宣布降息,法人指出,在寬鬆風潮持續延燒的環境下,獲利能力佳且具高評等之美元投資級債成為資金首選。據統計,在前五段降息期間中,美投資等級債累積正報酬機率100%,且持有三個月平均績效可達5.7%,若持有超過兩年則平均績效有雙位數表現,適合長期持有。

近期受到市場不確定性因素影響,國際資金流向保守型資產,再加上各國央行實施寬鬆措施激勵,今年固定收益類型資產表現亮眼,且年初至今的報酬率甚至有些還領先風險債。根據Bloomberg統計,美元投資等級債今年來上漲12.8%,績效亮眼,成為近期資金偏好資產。

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瀚亞投資看好美國高評等公司債與股市相關係數低,相對不會受到中美貿易戰干擾,同時在經濟成長尚未衰退只是趨緩的環境下,有利債券孳息,因此可達到分散風險效果;加上投資等級債波動度與其他股票型、債券型商品比相對較低,為資產配置中扮演穩定波動不可或缺的角色。

降息 債券 美國聯準會
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